Корпоративные коммуникации

ВТБ Капитал закрыл сделку по секьюритизации для Банка «Санкт-Петербург»

3 Декабря 2018

ВТБ Капитал успешно завершил сделку по секьюритизации портфеля ипотечных кредитов ПАО «Банк «Санкт-Петербург». 

В рамках сделки выпущены облигации ипотечного агента «БСПБ 2» объемом 7,5 млрд руб. Ставка купона по ипотечным ценным бумагам установлена на уровне 9.35%. Облигации размещены в полном объеме среди широкого круга инвесторов. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство АКРА присвоило облигациям ИА БСПБ 2 рейтинг ААА (ru.sf), что говорит о высоком кредитном качестве ценных бумаг.

Андрей Сучков, руководитель управления секьюритизации ВТБ Капитал, отметил: «ВТБ Капитал продолжает укреплять лидерские позиции на российском рынке секьюритизации. Это вторая секьюритизационная сделка, организованная ВТБ Капитал для Банка «Санкт-Петербург», что является подтверждением высокого доверия к профессионализму нашей команды и эффективности бизнеса секьюритизации ВТБ Капитал. Выпуск привлек существенное внимание рынка и, безусловно, послужит бенчмарком для будущих транзакций».

_________________________________________________________________

Информация о ВТБ Капитал:

АО ВТБ Капитал, Инвестиционный бизнес Группы ВТБ, является одним из трех стратегических направлений бизнеса Группы ВТБ, наряду с корпоративным и розничным. С момента создания в 2008 году ВТБ Капитал принял участие более чем в 800 сделках на рынках долгового и акционерного капитала, что позволило привлечь в экономику России и стран СНГ инвестиции на сумму свыше 285 млрд долларов США.

ВТБ Капитал предлагает полный спектр инвестиционно-банковских продуктов и услуг как российским, так и международным клиентам, включая организацию ECM и DCM транзакций, консультирование по M&A-сделкам, финансирование инфраструктурных проектов, торговые операции на рынке инструментов с фиксированной доходностью и на рынке акций, аналитические услуги, а также управление активами.

ВТБ Капитал неоднократно признавался лучшим инвестиционным банком в России и на глобальных рынках по версии ведущих международных изданий, включая Euromoney, EMEA Finance, Global Finance. ВТБ Капитал занимает лидирующие позиции в рэнкингах Dealogic, Bloomberg, Thomson Reuters и Mergermarket c 2009 года. Аналитическая команда ВТБ Капитал в 2018 году стала лучшей в России по версии Institutional Investor и Extel Survey.

Раскрытие

Пресс-служба Группы ВТБ

Тел.: +7 (495) 783-17-17
Факс: +7 (495) 783-18-95
E-mail: pr@vtb.ru

Закрытое акционерное общество "ВТБ Капитал"

Фактический (почтовый) адрес: 123100, Москва, Пресненская наб., 12, башня “Федерация”