Продукты и услуги

Рынки заемных капиталов

Команда DCM ВТБ Капитал является неоспоримым лидером рынка заемного капитала в России и СНГ по оценкам всех независимых информационных агентств, занимая первые строчки в рейтингах и регулярно получая авторитетные бизнес-награды.


По итогам третьего квартала 2017 г. доля рынка ВТБ Капитал в России и СНГ составила рекордные 29.1% (по данным Bloomberg).


Среди недавних сделок с участием ВТБ Капитал примечательны следующие транзакции:


Читать далее



  • ВТБ Капитал стал единственным ведущим организатором размещения суверенных еврооблигаций России на $3 млрд, а ранее, в 2016 году, компания уже выступала единственным организатором аналогичного размещения на сумму $3 млрд.
  • Выпуски еврооблигаций для корпоративных эмитентов из России и стран СНГ: РУСАЛ, Норильский Никель, РЖД, КазТрансГаз, Металлоинвест, Газпром.
  • Сделки по управлению долговыми обязательствами для Nostrum Oil & Gas, Металлоинвест, ЕВРАЗ, РЖД и многих других заемщиков.
  • Выпуски рублевых облигаций, в том числе для РЖД, Детский мир, ЭР-Телеком, Газпром, Ростелеком и др.
  • Мы успешно оказываем услуги рейтингового консультирования, в том числе по получению дебютного рейтинга и поддержанию текущего рейтинга для наших клиентов.


Занимая лидирующую позицию на локальном рынке, команда DCM ВТБ Капитал создала успешную платформу на международных рынках долгового капитала, организовав более 20 размещений высокодоходных облигаций эмитентов из Китая и приняв активное участие в ряде сделок в странах Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки.


Среди недавних размещений еврооблигаций для международных клиентов есть сделки с участием Modern Land, DAMAC, 21Vianet и Logan Properties. Эти транзакции доказывают успех ВТБ Капитал по расширению деятельности за пределами традиционных рынков и демонстрируют усиление позиций на международных рынках, а также показывают способность проводить инновационные сделки и использовать обширную базу инвесторов на новых рынках.


Свернуть

Контактная информация
Андрей  Соловьев
  • Андрей Соловьев
  • Начальник Управления рынков долгового капитала
  • Тел.: + 7 (495)_ 960 9999
  • Факс: +7 (495)_ 663 8572
  • E-mail: DCM@vtbcapital.com
Публикации в СМИ
Показать еще Все публикации
Андрей  Соловьев
  • Андрей Соловьев
  • Начальник Управления рынков долгового капитала
  • Тел.: + 7 (495)_ 960 9999
  • Факс: +7 (495)_ 663 8572
  • E-mail: DCM@vtbcapital.com


RUSSIA CALLING! 2018 Отчетное видео

Закрытое акционерное общество "ВТБ Капитал"

Фактический (почтовый) адрес: 123100, Москва, Пресненская наб., 12, башня “Федерация”