Продукты и услуги

Рынки акционерного капитала

ВТБ Капитал является лидером на рынках акционерного капитала России и СНГ и расширяет свою деятельность в глобальном масштабе, сочетая региональную экспертизу и организационные возможности с международным опытом.

Команда рынков акционерного капитала ВТБ Капитал накопила внушительный опыт организации сделок, с 2009 года успешно осуществив более 60 размещений акционерного капитала российских и международных эмитентов на общую сумму свыше $62 млрд. ВТБ Капитал регулярно возглавляет ежегодный рэнкинг букраннеров по России.


Читать далее

По данным Thomson Reuters, по итогам третьего квартала 2017 года ВТБ Капитал укрепил свою лидерскую позицию, заняв более 20% рынка размещений акционерного  капитала в России и СНГ.


Одной из крупнейших в мировом масштабе сделок в секторе металлургии и горнодобывающей промышленности в 2017 году стало размещение акций Полюс, второй в мире золотодобывающей компании по величине запасов, на $858 млн.


В России ВТБ Капитал также выступил совместным глобальным координатором и/или совместным букраннером в ряде дополнительных размещений акций, включая четыре размещения с ускоренным букбилдингом, а также вторичное публичное размещение акций с полномасштабным маркетингом общей стоимостью свыше $1 млрд.


Среди крупнейших сделок 2016 года следует отметить вторичное размещение акций АЛРОСА, крупнейшей алмазодобывающей компании мира, в рамках приватизации части пакета в федеральной собственности на сумму $812 млн, где ВТБ Капитал участвовал в роли совместного глобального координатора.


ВТБ Капитал расширяет деятельность на глобальном рынке размещений акционерного капитала, выступив в качестве совместного букраннера первичного публичного размещения акций турецкой Global Ports Holding (GPH), крупнейшего в мире оператора круизных портов, на сумму $206 млн. ВТБ Капитал также выступил в качестве со-ведущего агента по размещению в сделке по увеличению капитала Банка Кипра, крупнейшей банковской группы страны, на 1 млрд евро и совместного букраннера в выпуске прав на 1.5 млрд евро четвертого по величине банка Италии Banco Popolare. ВТБ Капитал также принимал участие в увеличении капитала на 2.86 млрд третьего по величине банка Греции Eurobank Ergasias.


Помимо регионального лидерства по количеству и объему размещений акционерного капитала ВТБ Капитал регулярно получает награды за «Лучшую сделку года на рынке акционерного капитала», что отражает превосходное качество услуг, оказываемых ВТБ Капитал своим клиентам.


Свернуть


Контактная информация
Дмитрий Болясников
  • Дмитрий Болясников
  • Директор Управления рынков акционерного капитала
  • Тел.: + 7 (495)_ 960 9999
  • Факс: +7 (495)_ 663 8572
  • E-mail: ECMinfo@vtbcapital.com
Публикации в СМИ
Показать еще Все публикации
Дмитрий Болясников
  • Дмитрий Болясников
  • Директор Управления рынков акционерного капитала
  • Тел.: + 7 (495)_ 960 9999
  • Факс: +7 (495)_ 663 8572
  • E-mail: ECMinfo@vtbcapital.com


Борис Квасов
  • Борис Квасов
  • Директор Управления рынков акционерного капитала
  • Тел.: + 7 (495)_ 960 9999
  • Факс: +7 (495)_ 663 8572
  • E-mail: ECMinfo@vtbcapital.com
Публикации в СМИ
Показать еще Все публикации
Борис Квасов
  • Борис Квасов
  • Директор Управления рынков акционерного капитала
  • Тел.: + 7 (495)_ 960 9999
  • Факс: +7 (495)_ 663 8572
  • E-mail: ECMinfo@vtbcapital.com


Результаты 3 полугодия 2018 года

Закрытое акционерное общество "ВТБ Капитал"

Фактический (почтовый) адрес: 123100, Москва, Пресненская наб., 12, башня “Федерация”