Пресс-служба

Группа ВТБ приняла участие в размещении облигационного займа РЖД

21 Ноября 2008

Группа ВТБ выступила организатором облигационного займа ОАО «Российские железные дороги» серии 09. Также в числе организаторов выпуска - Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), ОАО «ТрансКредитБанк», ЗАО «ИК «Тройка Диалог» и Сбербанк России (ОАО).

Со-андеррайтер размещения выпуска облигаций - ИК «Капиталъ».

Облигационный заем размещен в полном объеме. По результатам размещения выполнены заявки десяти инвесторов. Процентная ставка 1-3 купонов установлена на уровне 13,50% годовых, что соответствует эффективной доходности к полуторогодовой оферте в размере 13,96% годовых.

Совокупный объем выпуска составляет 15 миллиардов рублей, срок обращения - 5 лет. Платежный агент выпуска облигаций - ОАО "ТрансКредитБанк", депозитарий - НДЦ.

Юрий Соловьев, президент Инвестиционного бизнеса группы ВТБ, отметил: «Наша стратегия – предоставить клиентам в России и за рубежом услуги лучшего качества и высокопрофессиональные финансовые решения для реализации бизнес-задач. Совместно с партнерами нам удалось успешно провести размещение облигаций ОАО РЖД, несмотря на непростую ситуацию, в которой находится сегодня рынок заимствований. Мы уверены, что привлеченные средства будут способствовать дальнейшему развитию РЖД и российских инфраструктурных проектов в целом».

Справочно: группа ВТБ является одной из ведущих российских финансовых групп с богатым опытом работы в России и странах СНГ, а также присутствием в 17 странах мира. Главным акционером ВТБ с долей в 77,5% является Правительство РФ. Остальные 22,5%  акций обращаются на РТС и ММВБ, а также на Лондонской фондовой бирже в форме Глобальных депозитарных расписок. ВТБ предлагает широкий спектр корпоративных, розничных и инвестиционных банковских услуг в России, некоторых других странах СНГ и ряде стран Западной Европы, Азии и Африки. По состоянию на 1 июля 2008 года группа ВТБ была второй крупнейшей финансовой группой России по активам (108,8 млрд долларов США) и средствам клиентов (44,6 млрд долларов США). Региональная сеть ВТБ в России и СНГ состоит из 1001 точки продаж, благодаря чему группа входит в тройку крупнейших розничных банков России. В 2008 году был основан Инвестиционный бизнес ВТБ, осуществляющий свои операции из офисов в Москве, Лондоне и Сингапуре. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте www.vtb.ru.


Управление по работе со СМИ
press-office@vtbcapital.com

Руководитель управления по работе со СМИ
Наталья Черепова
Natalia.Cherepova@vtbcapital.com

Закрытое акционерное общество "ВТБ Капитал"

Фактический (почтовый) адрес: 123100, Москва, Пресненская наб., 12, башня “Федерация”