Пресс-служба

ВТБ Капитал объявляет о тендере на покупку совместно с изменением условий 10%-ных нот участия в займе ТМК объемом $600 млн. со сроком погашения в 2011 году

9 Июля 2009

ВТБ Капитал и UBS выступят дилерами-организаторами тендера на выкуп с изменением условий займа второго выпуска еврооблигаций ТМК. Объем средств, направленных на транзакцию, составит $425 млн. Принять участие в тендере, который продлится до 31 июля 2009 года, смогут лица, являющиеся держателями еврооблигаций. Результаты транзакции будут объявлены 6 августа 2009 года.

В случае согласия держателей нот, изменения коснутся ряда ковенант данных еврооблигаций ТМК, в частности, разрешения на повышение уровня обеспеченной задолженности компании.

Андрей Соловьев, руководитель управления долговых рынков ВТБ Капитал, отметил: «ТМК входит в тройку лидеров мировой трубной промышленности. Тот факт, что эмитент такого уровня выбрал ВТБ Капитал в качестве организатора данной сделки, очень важен для нас. Наша команда обладает большим опытом работы на международных рынках капитала. Мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить успех транзакции».


Управление по работе со СМИ
press-office@vtbcapital.com

Руководитель управления по работе со СМИ
Наталья Черепова
Natalia.Cherepova@vtbcapital.com

Закрытое акционерное общество "ВТБ Капитал"

Фактический (почтовый) адрес: 123100, Москва, Пресненская наб., 12, башня “Федерация”