Пресс-служба

ВТБ Капитал, Газпромбанк, Сбербанк России, ТрансКредитБанк и Тройка Диалог разместили инфраструктурные облигации РЖД серии 13 объемом 15 млрд. рублей в полном объеме

12 Марта 2009

ВТБ Капитал стал одним из организаторов выпуска инфраструктурных облигаций ОАО «Российские железные дороги» объемом 15 млрд. рублей. Также в числе организаторов выпуска – «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), Сбербанк России (ОАО), ОАО «ТрансКредитБанк» и ЗАО «ИК «Тройка Диалог».

Процентная ставка 1 купона установлена на уровне 15% годовых, что соответствует 7-дневной ставке прямого РЕПО Банка России + премия 3%.

Совокупный объем выпуска составляет 15 миллиардов рублей, срок обращения - 5 лет. Депозитарий и платежный агент выпуска облигаций – НДЦ.

«Размещение очередного займа облигаций РЖД стало очередным шагом ну пути развития стратегического партнерства Группы ВТБ и ОАО «Российские железные дороги», - отмечает Виталий Бузоверя, руководитель управления торговых операций на рынке инструментов с фиксированной доходностью ВТБ Капитал. – Мы успешно организовали 3 займа РЖД в прошлом году. В текущих условиях размещения структурных облигаций довольно редки. Поэтому сегодняшний выпуск займов является значимым событием не только в рамках развития бизнеса «Российских железных дорог», но и для всего российского долгового рынка в целом».

Справочно:

ВТБ Капитал, Инвестиционный бизнес группы ВТБ (www.vtbcapital.com), фокусирует свою деятельность на организации выпусков долговых и долевых ценных бумаг, развитии бизнеса прямых инвестиций, торговых операциях, операциях на глобальных товарно-сырьевых рынках, управлении активами, предоставлении клиентам консультационных услуг по сделкам на рынках капитала и в области слияний и поглощений в России и за её пределами. ВТБ Капитал осуществляет свои операции из офисов в Москве, Лондоне и Сингапуре. Головной офис компании находится в Москве. Мы стремимся обеспечить клиентов продуктами и услугами высочайшего качества и находить новые решения, соответствующие нестандартным условиям сегодняшнего рынка.

Головной офис ЗАО «ВТБ Капитал» в Москве находится по адресу 4й Лесной переулок, д.4. Тел. +7 (495) 960 9999. Лицензия ФСФР №177-11463-100000 от 31.07.2008. Офис компании VTB Capital plc в Лондоне находится по адресу 14 Cornhill, London, EC3V 3ND. Tel +44 20 3334 8000. Fax: +44 20 3334 8900. VTB Capital plc зарегистрирован в Англии и Уэльсе и регулируется Управлением по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FSA).


Управление по работе со СМИ
press-office@vtbcapital.com

Руководитель управления по работе со СМИ
Наталья Черепова
Natalia.Cherepova@vtbcapital.com

Закрытое акционерное общество "ВТБ Капитал"

Фактический (почтовый) адрес: 123100, Москва, Пресненская наб., 12, башня “Федерация”