Пресс-служба

ВТБ Капитал закрыл сделку по размещению первичных обыкновенных акций ОАО «Магнит» и продаже пакета акций существующих акционеров на общую сумму 526 млн долларов США

30 Октября 2009

В ходе сделки было размещено 5,68 млн обыкновенных акций в форме ГДР. Цена размещения составила 65 долларов США за одну обыкновенную акцию и 13 долларов США за ГДР.

Кроме того, в рамках преимущественного права среди акционеров (по состоянию на 2 сентября 2009 года) было предоставлено заявок на 2,427 млн новых акций, при условии оплаты этих бумаг Компания дополнительно привлечет 157,7 млн долларов США.

По результатам размещения доля акций в свободном обращении составит около 47,8% от увеличенного уставного капитала. ГДР компании обращаются на Лондонской фондовой бирже (IOB), обыкновенные акции – на российских площадках (РТС и ММВБ).

К размещению проявили широкий интерес институциональные инвесторы из континентальной Европы, США и Великобритании. Книга заявок была переподписана по верхней границе ценового диапазона.

ВТБ Капитал выступил в качестве совместного глобального координатора и совместного ведущего менеджера книги заявок.

Михаил Бутрин, Со-руководитель Департамента инвестиционно-банковской деятельности на глобальных рынках ВТБ Капитал, сказал: «На акции ОАО «Магнит» был повышенный спрос со стороны инвесторов, что позволило разместить бумаги с существенной премией к цене закрытия ГДР в среду. Во многом интерес инвесторов был обусловлен лидирующей позицией Компании на российском рынке продуктовой розницы, а также хорошими операционными и финансовыми показателями».

Пресс-клиппинг по итогам закрытия сделки


Управление по работе со СМИ
press-office@vtbcapital.com

Руководитель управления по работе со СМИ
Наталья Черепова
Natalia.Cherepova@vtbcapital.com

Закрытое акционерное общество "ВТБ Капитал"

Фактический (почтовый) адрес: 123100, Москва, Пресненская наб., 12, башня “Федерация”