Пресс-служба

ВТБ Капитал успешно разместил выпуск субординированных еврооблигаций Номос-Банка объемом 350 млн долларов США

16 Апреля 2010

ВТБ Капитал разместил выпуск субординированных еврооблигаций Номос-Банка на общую сумму 350 млн долларов США со сроком погашения 5,5 лет. Средства, привлеченные в ходе размещения, будут зачислены в капитал второго уровня. Это самое крупное размещение еврооблигаций Номос-Банка и первый выпуск субординированных еврооблигаций российским эмитентом в 2010 году.

В размещении приняли участие инвесторы из Европы, Великобритании, Азии и России, заявки поступили более чем от 80 инвесторов. Книга заявок была переподписана более чем в два раза, что позволило снизить купонную ставку более чем на 50 б.п. от изначально объявленной ставки – до 8.75%.

Андрей Соловьев, Руководитель Управления рынков заемных капиталов ВТБ Капитал: «Мы продолжаем укреплять позиции ведущего букраннера в СНГ. Текущая ситуация на рынке крайне благоприятна для российских эмитентов. Сейчас очень удачный момент для выхода на международные рынки долгового капитала».


Управление по работе со СМИ
press-office@vtbcapital.com

Руководитель управления по работе со СМИ
Наталья Черепова
Natalia.Cherepova@vtbcapital.com

Закрытое акционерное общество "ВТБ Капитал"

Фактический (почтовый) адрес: 123100, Москва, Пресненская наб., 12, башня “Федерация”