Пресс-служба

ВТБ Капитал успешно разместил выпуск еврооблигаций Российской Федерации

27 Апреля 2010

ВТБ Капитал успешно разместил выпуск еврооблигаций Российской Федерации общим объемом 5,5 млрд долларов США. Выпуск состоял из двух траншей. Объем первого транша составил 2 млрд долларов США, второго – 3,5 млрд долларов США. Сроки обращения ценных бумаг – 5 и 10 лет соответственно, спрэд над казначейскими облигациями США – 125 и 135 б.п. Ставки купона по выпускам составили 3.625% и 5% годовых соответственно. Заявки на покупку 5-летних еврооблигаций поступили более чем от 200 инвесторов, интерес к 10-летним ценным бумагам проявили свыше 300 компаний.

ВТБ Капитал, наряду с тремя крупнейшими глобальными инвестиционными банками, выступил одним из организаторов размещения. Отметим, что ВТБ Капитал вошел в число организаторов предстоящего выпуска еврооблигаций РФ в феврале 2010 года в результате отбора, проведенного Министерством финансов РФ.

У ВТБ Капитал большой опыт проведения сделок по размещению еврооблигаций для эмитентов из России. По итогам 2009 года, ВТБ Капитал занял 1-е место в сегменте организаторов еврооблигаций для эмитентов из России и СНГ, согласно Cbonds, а также стал лидером среди организаторов облигационных займов и еврооблигаций в Восточной Европе, по данным Dealogic.

Андрей Соловьев, Руководитель Управления рынков заемных капиталов ВТБ Капитал, сказал: «Огромный спрос на ценные бумаги позволил разместить новый выпуск существенно ниже кривой доходности суверенных еврооблигаций России на вторичном рынке. Фактически, был установлен новый ориентир доходности российского риска. Кроме того, была серьезно увеличена база инвесторов, которые в перспективе смогут вкладывать средства в другие Российские ценные бумаги».


Управление по работе со СМИ
press-office@vtbcapital.com

Руководитель управления по работе со СМИ
Наталья Черепова
Natalia.Cherepova@vtbcapital.com

Закрытое акционерное общество "ВТБ Капитал"

Фактический (почтовый) адрес: 123100, Москва, Пресненская наб., 12, башня “Федерация”