Пресс-служба

ВТБ Капитал успешно разместил облигации ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» на сумму 3 млрд рублей

24 Декабря 2010

ВТБ Капитал успешно разместил облигации ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) на сумму 3 млрд рублей. Инвесторам был предложен трехлетний выпуск облигаций с офертой через 1 год с момента размещения и диапазоном ставки купона 8 – 8,5% годовых. Итоговая ставка составила 8,25%.

Данная транзакция стала 48-м выпуском рублевых облигаций, размещенным командой ВТБ Капитал в 2010 году. Всего за этот год ВТБ Капитал организовал размещение облигаций на общую сумму порядка 330 млрд рублей.

ГСС имеет долгосрочные международные рейтинги агентства Fitch на уровне «ВВ» (прогноз – позитивный), при этом обращающийся выпуск облигаций ГСС серии 01, размещенный в марте 2007 года, входит в Список РЕПО Банка России.

Алексей Коночкин, Заместитель Руководителя Управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал, сказал: «Проект был подготовлен и реализован в рекордные сроки – нам потребовалось всего немногим более одного месяца на структурирование сделки, подготовку эмиссионной и маркетинговой документации, а также на формирование книги заявок на покупку облигаций. Итоги размещения говорят о значительном успехе данной сделки».


Управление по работе со СМИ
press-office@vtbcapital.com

Руководитель управления по работе со СМИ
Наталья Черепова
Natalia.Cherepova@vtbcapital.com

Закрытое акционерное общество "ВТБ Капитал"

Фактический (почтовый) адрес: 123100, Москва, Пресненская наб., 12, башня “Федерация”