Пресс-служба

ВТБ Капитал успешно разместил выпуск конвертируемых еврооблигаций ОАО «ТМК» объемом 412.5 млн долларов США

9 Февраля 2010

Срок обращения еврооблигаций составляет 5 лет, ставка купона 5,25% годовых. Одна ценная бумага может быть конвертирована в 4 ГДР ОАО «ТМК», обращающиеся на Лондонской фондовой бирже. По состоянию на 4 февраля 2010 года стоимость ГДР составила 17,75 долларов США. В случае конвертации эмитент обязуется погасить бумаги по 23.075 долларов США, что составляет доходность 30%. Планируется, что средства от размещения пойдут на рефинансирование долгов компании.

Андрей Соловьев, Руководитель Управления рынков заемных капиталов ВТБ Капитал, заявил: «Конвертируемые облигации – привлекательный инструмент для инвестиций, поскольку он позволяет получить не только фиксированную доходность по бумагам, но и заработать на росте капитализации эмитента».


Управление по работе со СМИ
press-office@vtbcapital.com

Руководитель управления по работе со СМИ
Наталья Черепова
Natalia.Cherepova@vtbcapital.com

Закрытое акционерное общество "ВТБ Капитал"

Фактический (почтовый) адрес: 123100, Москва, Пресненская наб., 12, башня “Федерация”