Пресс-служба

ВТБ Капитал успешно разместил выпуск еврооблигаций РЖД объемом 1,5 млрд долларов США

29 Марта 2010

ВТБ Капитал выступил ведущим со-организатором размещения выпуска еврооблигаций ОАО «Российские железные дороги» общим объемом 1,5 млрд долларов США. Ставка купона составила 5,739% годовых. Срок обращения облигаций – 7 лет. Спрэд над свопами составил 245 базовых пункта («б.п.»).

Транзакция вызвала рекордный интерес со стороны инвесторов. Финальная книга включала в себя заявки от более чем 400 инвесторов, что позволило увеличить общий объем выпуска с 1 до 1.5 миллиарда долларов США и уменьшить спред выпуска с 275 б.п. до 245 б.п. Это минимальный уровень доходности для заемщиков корпоративного сектора из России и СНГ на момент размещения.

Андрей Соловьев, Руководитель Управления рынков заемных капиталов ВТБ Капитал, заявил: «Ценные бумаги пользовались огромным спросом: объем заявок, поданных в книгу, достиг около 10 млрд долларов США. Это прекрасный дебют для одного из лидеров российской экономики».


Управление по работе со СМИ
press-office@vtbcapital.com

Руководитель управления по работе со СМИ
Наталья Черепова
Natalia.Cherepova@vtbcapital.com

Закрытое акционерное общество "ВТБ Капитал"

Фактический (почтовый) адрес: 123100, Москва, Пресненская наб., 12, башня “Федерация”