Пресс-служба

ВТБ Капитал успешно разместил биржевые выпуски облигаций Банка ВТБ объемом 20 млрд рублей

22 Марта 2010

ВТБ Капитал выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций Банка ВТБ серий БО-01, БО-02 и БО-05 общим объемом 20 млрд рублей. Купонная ставка всех выпусков установлена на уровне 7,60% годовых.

Размещение состоялось 19 марта 2010 года на ФБ ММВБ в форме «бук-билдинга» (book-building). Облигации включены в котировальный лист «В» на ФБ ММВБ. Объем выпусков серии БО-1, БО-2 составляет 5 млрд рублей, серии БО-05 – 10 млрд рублей. Срок обращения каждого выпуска – 3 года. Депозитарий выпусков – НДЦ, платежный агент – Банк ВТБ.

Эмитент имеет долгосрочные международные рейтинги агентств S&P / Moody`s / Fitch на уровне BBB (Negative) / Baа1 (Stable) / ВВВ (Stable), все обращающиеся выпуски облигаций Банка ВТБ входят в список РЕПО Банка России.

Андрей Соловьев, Руководитель Управления рынков заемных капиталов ВТБ Капитал, заявил: «Ценные бумаги пользовались огромным спросом: в книгу были поданы заявки от 108 инвесторов. Спрос на облигации более чем в два раза превысил предложение и составил 44,277 млрд рублей».


Управление по работе со СМИ
press-office@vtbcapital.com

Руководитель управления по работе со СМИ
Наталья Черепова
Natalia.Cherepova@vtbcapital.com

Закрытое акционерное общество "ВТБ Капитал"

Фактический (почтовый) адрес: 123100, Москва, Пресненская наб., 12, башня “Федерация”