Пресс-служба

ВТБ Капитал провел успешное размещение облигаций ОАО "МТС" на сумму 25 млрд рублей

16 Ноября 2010

12 ноября состоялось закрытие книги заявок по размещению 7-го и 8-го выпусков облигаций ОАО «МТС» на общую сумму 25 млрд рублей.

Инвесторам был предложен десятилетний выпуск облигаций с офертой через 5 лет на сумму 15 млрд рублей с диапазоном ставки купона 8,3 – 8,6%, а также семилетний выпуск облигаций на сумму 10 млрд рублей с диапазоном ставки купона 8,8 – 9,15%. Общая сумма спроса на облигации ОАО «МТС» со стороны более чем 70 инвесторов превысила 41 млрд рублей.

Результатом работы ВТБ Капитал в роли организатора совместно с ОАО «Газпромбанк», ОАО «Сбербанк России» и ОАО «Банк Москвы» стало успешное размещение облигаций ОАО «МТС» со ставкой купона 8,15% по десятилетним бумагам и 8,7% – по семилетним.

Достигнутые ценовые параметры размещения облигаций находятся ниже уровней начального маркетингового диапазона, что говорит о значительном успехе данной сделки. Впервые за последние несколько лет размещена первая 7-летняя бумага с предынвестиционным рейтингом. При размещении на ЗАО "ФБ ММВБ" использовалась возможность размещения корпоративных облигаций через котировальный список «А1» согласно новым правилам листинга биржи.

Алексей Коночкин
, Заместитель Руководителя Управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал, сказал: «В условиях сложной рыночной конъюнктуры и высокой волатильности мировых финансовых рынков нам удалось привлечь значительный спрос со стороны участников рынка и осуществить качественное размещение значительного по объему займа на длительный срок. Всего с начала 2010 года команда ВТБ Капитал организовала размещение 45 выпусков облигаций на общую сумму порядка 320 млрд рублей».


Управление по работе со СМИ
press-office@vtbcapital.com

Руководитель управления по работе со СМИ
Наталья Черепова
Natalia.Cherepova@vtbcapital.com

Закрытое акционерное общество "ВТБ Капитал"

Фактический (почтовый) адрес: 123100, Москва, Пресненская наб., 12, башня “Федерация”