Пресс-служба

ВТБ Капитал успешно разместил облигации Внешэкономбанка серий 06 и 08 общим объемом 25 млрд рублей

27 Октября 2010

ВТБ Капитал успешно разместил облигации Внешэкономбанка серий 06 и 08 объемом 10 млрд рублей и 15 млрд рублей соответственно. Ставки купонов составили 7,9% и 6,9% годовых. По шестому выпуску предусмотрена оферта через 7 лет с момента размещения, по восьмому – через 3 года.

В транзакциях приняли участие свыше 100 инвесторов. Спрос на облигации шестой серии почти в три раза превысил предложение, переподписка по бондам восьмой серии составила около 25 млрд рублей.

Средства, полученные от размещения ценных бумаг, будут направлены на финансирование кредитно-инвестиционной деятельности Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».

Юрий Соловьев, Президент ВТБ Капитал, отметил: «Мы гордимся тем, что ВТБ Капитал принял участие в столь масштабной для российского рынка транзакции. Это результат нашей успешной деятельности за последние два с половиной года на рынках долгового капитала. Внешэкономбанк является системообразующей финансовой организацией в России. Размещение облигаций Внешэкономбанка станет знаковым событием для рынка рублевых облигаций. Участвуя в размещении облигаций Внешэкономбанка, мы способствуем развитию отечественной экономики».


Управление по работе со СМИ
press-office@vtbcapital.com

Руководитель управления по работе со СМИ
Наталья Черепова
Natalia.Cherepova@vtbcapital.com

Закрытое акционерное общество "ВТБ Капитал"

Фактический (почтовый) адрес: 123100, Москва, Пресненская наб., 12, башня “Федерация”