Пресс-служба

ВТБ Капитал успешно провел дебютное размещение биржевых облигаций ОАО «ТМК»

27 Октября 2010

ВТБ Капитал успешно провел на ФБ ММВБ дебютное размещение биржевых облигаций ОАО «ТМК» серии БО-01 объемом 5 млрд рублей. Срок обращения облигаций составляет 3 года, ставка купона - 8,85% годовых.

В ходе двухнедельной маркетинговой кампании были получены заявки от 114 инвесторов, совокупный спрос превысил 21 млрд. руб. Объявленный первоначальный диапазон по купону (9,40-9,80%) ввиду высокого спроса на облигации был дважды понижен в день закрытия книги заявок. Результатом работы ВТБ Капитал стало успешное размещение облигаций ТМК со ставкой купона 8,85%, по нижней границе скорректированного маркетингового диапазона.

Средства от размещения облигаций планируется направить на рефинансирование долга компании и общекорпоративные цели.

Андрей Соловьев, Руководитель Управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал, отметил: «Достигнутые ценовые параметры размещения облигаций находятся значительно ниже первоначального диапазона, что говорит об успехе сделки. При этом нам удалось привлечь спрос, почти в четыре раза превосходящий сумму размещаемого займа. Мы надеемся, что успешное закрытие данной сделки послужит укреплению деловых отношений между ВТБ Капитал и Трубной Металлургической Компанией (ТМК)».


Управление по работе со СМИ
press-office@vtbcapital.com

Руководитель управления по работе со СМИ
Наталья Черепова
Natalia.Cherepova@vtbcapital.com

Закрытое акционерное общество "ВТБ Капитал"

Фактический (почтовый) адрес: 123100, Москва, Пресненская наб., 12, башня “Федерация”