Пресс-служба

ВТБ Капитал успешно разместил выпуск еврооблигаций АК «АЛРОСА»

29 Октября 2010

ВТБ Капитал успешно разместил выпуск еврооблигаций АК «АЛРОСА». Объем сделки составил 1 млрд долларов США, срок обращения ценных бумаг – 10 лет. Ставка купона установлена на уровне 7,75% годовых.

В сделке приняли участие инвесторы из США (30%), стран континентальной Европы (28%), Великобритании (20%), России (16%). Большую часть спроса на еврооблигации обеспечили управляющие компании (60%) и банки (20%).

Андрей Соловьев, Руководитель Управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал, отметил: «Спрос на ценные бумаги почти в два раза превысил предложение, что позволило разместить выпуск в рамках первоначального ценового ориентира, несмотря на ухудшение рыночных условий».


Управление по работе со СМИ
press-office@vtbcapital.com

Руководитель управления по работе со СМИ
Наталья Черепова
Natalia.Cherepova@vtbcapital.com

Закрытое акционерное общество "ВТБ Капитал"

Фактический (почтовый) адрес: 123100, Москва, Пресненская наб., 12, башня “Федерация”