Пресс-служба

ВТБ Капитал выступил организатором размещения рублевых облигаций ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» на общую сумму 6 млрд рублей

26 Апреля 2011
ВТБ Капитал успешно разместил рублевые облигации ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» серий БО-02 и БО-03 на общую сумму 6 млрд рублей. Облигации серии БО-02 были размещены со ставкой купона 7,50%, серии БО-03 – со ставкой купона 8,25%.

Инвесторам были предложены два выпуска трехлетних облигаций на сумму 3 млрд рублей каждый: облигации серии БО-02 – с офертой через 1 год с диапазоном ставки купона 8,10 – 8,30%; облигации серии БО-03 – с офертой через 2 года с диапазоном ставки купона 9,00 – 9,20%.  

Размещение вызвало значительный спрос со стороны участников рынка, заявки на покупку облигаций выставили около 80 инвесторов, общая сумма спроса превысила объем размещаемых займов более чем в 5 раз. В ходе маркетинговой кампании в результате увеличения спроса на облигации ВТБ Капитал удалось значительно снизить первоначальный диапазон ставок.

Алексей Коночкин, Заместитель Руководителя Управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал, сказал: «Мы очень довольны итогами данного размещения, нам удалось привлечь к участию в выпусках облигаций большое количество рыночных инвесторов и добиться значительного снижения объявленного в начале маркетинговой кампании диапазона ставки купона».
Организатором данного размещения также выступило ОАО Банк «Открытие».




Управление по работе со СМИ
press-office@vtbcapital.com

Руководитель управления по работе со СМИ
Наталья Черепова
Natalia.Cherepova@vtbcapital.com

Закрытое акционерное общество "ВТБ Капитал"

Фактический (почтовый) адрес: 123100, Москва, Пресненская наб., 12, башня “Федерация”