Пресс-служба

ВТБ Капитал успешно разместил два выпуска облигаций ОАО «Мечел» общим объемом 10 млрд рублей

22 Февраля 2011

ВТБ Капитал успешно разместил два выпуска облигаций ОАО «Мечел» общим объемом 10 млрд рублей (по 5 млрд рублей каждый). Срок обращения ценных бумаг – 10 лет, по займам предусмотрена оферта через 3 года с момента размещения. Ставка купона составила 8,25% годовых.

В размещении приняли участие более 50 инвесторов. Спрос на облигации в 2,7 раза превысил предложение, что позволило снизить первоначальный диапазон (8,75-9,25% годовых) и разместить ценные бумаги на рекордно низком для эмитента уровне доходности.

ОАО «Мечел» ведет свою деятельность в 12 странах, включая Россию, Казахстан, Румынию, Литву, Болгарию. Общая численность персонала составляет 90 тыс. человек. Компания является крупнейшим российским производителем коксующегося угля и концентрата. По итогам 9 месяцев 2010 г. выручка и чистая прибыль Компании по GAAP составили 6,98 млрд долларов США и 450 млн долларов США соответственно. Кредитный рейтинг ОАО «Мечел» – В1 (по Moody’s).

Алексей Коночкин, Заместитель Руководителя Управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал, сказал: «Благодаря грамотно проведенной организаторами займа маркетинговой кампании был привлечен значительный спрос со стороны широкого круга рыночных инвесторов. Мы гордимся тем, что наши усилия позволили закрыть сделку с минимальной для эмитента ставкой купона».


Управление по работе со СМИ
press-office@vtbcapital.com

Руководитель управления по работе со СМИ
Наталья Черепова
Natalia.Cherepova@vtbcapital.com

Закрытое акционерное общество "ВТБ Капитал"

Фактический (почтовый) адрес: 123100, Москва, Пресненская наб., 12, башня “Федерация”