Пресс-служба

ВТБ Капитал успешно разместил еврооблигации ОАО «РЖД» на сумму 350 млн фунтов стерлингов

21 Марта 2011

ВТБ Капитал успешно разместил еврооблигации ОАО «РЖД» на сумму £350 млн, сроком на 20 лет. Ставка купона составила 7,487% годовых.

Данная транзакция является самым долгосрочным размещением российского эмитента на международных рынках долгового капитала за последние 3 года. Спрос поступил от более 70 инвесторов и окончательная книга заявок была переподписана более чем в два раза.

Андрей Соловьев, Руководитель Управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал, сказал: «Мы очень рады, что ВТБ Капитал является одним из ведущих организаторов этой уникальной сделки. ВТБ Капитал продолжает открывать рынки финансирования для российских эмитентов, в частности, в фунтах стерлингах российские компании не размещались с 2007 года. Мы надеемся, что успех этой транзакции послужит примером российским компаниям для будущих размещений еврооблигаций на этом рынке».

Транзакция также является вторым подряд размещением ОАО «РЖД» на международных рынках долгового капитала, организованных ВТБ Капитал. В марте 2010 года ВТБ Капитал выступил ведущим со-организатором дебютного размещения выпуска еврооблигаций ОАО «РЖД» общим объемом 1,5 млрд долларов США. За эту сделку журнал EuroWeek присудил ВТБ Капитал награду в номинации «Сделка года. Восточная Европа».


Управление по работе со СМИ
press-office@vtbcapital.com

Руководитель управления по работе со СМИ
Наталья Черепова
Natalia.Cherepova@vtbcapital.com

Закрытое акционерное общество "ВТБ Капитал"

Фактический (почтовый) адрес: 123100, Москва, Пресненская наб., 12, башня “Федерация”