Пресс-служба

ВТБ Капитал разместил еврооблигации Банка ВТБ на сумму 300 млн сингапурских долларов

31 мая 2011

ВТБ Капитал успешно разместил еврооблигации Банка ВТБ на сумму 300 млн сингапурских долларов. Срок обращения бумаг – 3 года, ставка купона составила 3,4% годовых.

ВТБ Капитал удалось обеспечить высокий спрос со стороны азиатских инвесторов, которые выкупили 98% выпуска, при крайне низкой ставке доходности по сравнению с теми уровнями, на которых торгуются евробонды Банка ВТБ, номинированные в долларах США, на вторичном рынке.

Данная сделка развивает успех прошлогоднего выпуска еврооблигаций Банка ВТБ, номинированных в сингапурских долларах. В июле 2010 года ВТБ Капитал разместил дебютные 2-летние еврооблигации Банка ВТБ на 400 млн сингапурских долларов с доходностью 4,2% годовых.

Андрей Соловьев, Руководитель Управления рынков долгового ?капитала ВТБ Капитал, сказал: «Мы были рады принять участие в качестве организатора этой успешной сделки. Это уже третье размещение еврооблигаций ВТБ на Азиатских рынках. Несмотря на некоторый спад интереса азиатских инвесторов на ценные бумаги российских эмитентов, ВТБ Капитал удалось обеспечить значительный спрос и улучшить условия выпуска по сравнению с предыдущим размещением еврооблигаций ВТБ, номинированных в сингапурских долларах».


Управление по работе со СМИ
press-office@vtbcapital.com

Руководитель управления по работе со СМИ
Наталья Черепова
Natalia.Cherepova@vtbcapital.com

Закрытое акционерное общество "ВТБ Капитал"

Фактический (почтовый) адрес: 123100, Москва, Пресненская наб., 12, башня “Федерация”