Пресс-служба

ВТБ Капитал плс успешно разместил собственные облигации, номинированные в турецких лирах на сумму TL300 млн ($167,6 млн)

23 Апреля 2012

ВТБ Капитал плс успешно разместил в Турции собственные облигации, номинированные в турецких лирах на сумму TL300 млн (167,6 млн долл США), сроком на 3 года. Ставка купона составила 11,28% годовых.

Андеррайтером выступила Garanti Securities, дочерняя структура турецкого Garantibank, финансовым консультантом - Fokus Holding. Облигации были размещены на эксклюзивных правах для локальных инвесторов, что делает ВТБ Капитал первой иностранной компанией, которая разместила долговые бумаги в местной валюте на рынке Турции.

Являясь знаковой сделкой как для ВТБ Капитал, так и для турецкого рынка капитала в целом, данное размещение также представляет собой значительный шаг с точки зрения срока обращения облигаций на местном рынке; всего лишь одна компания ранее реализовала подобный выпуск облигаций сроком на 3 года.

Ставка купона, установленная ВТБ Капитал плс на уровне 11,28%, является привлекательной для инвесторов и сравнима со спредом трехлетних государственных облигаций Турции и крупнейших турецких банков.

Атанас Бостанджиев, Руководитель международного бизнеса ВТБ Капитал, отметил: «Успешное размещение трехлетних облигаций на сумму 300 млн турецких лир, является еще одним примером расширения присутствия ВТБ Капитал на глобальных рынках. Данная сделка также подчеркивает стратегическую важность Турции для Группы ВТБ, и закладывает основу для дальнейшего роста бизнеса ВТБ Капитал в стране».

Макрам Аббуд, Руководитель по региону Ближний Восток и Африка ВТБ Капитал плс, Со-Руководитель Международной группы по созданию и дистрибуции продуктов ВТБ Капитал плс, подчеркнул: «Я считаю, что объем торговых и финансовых потоков между Россией и Турцией значительно увеличится в самом ближайшем будущем, и ВТБ Капитал обладает всеми возможностями, чтобы способствовать их росту, предоставляя клиентам высококачественные инвестиционно-банковские услуги».


Управление по работе со СМИ
press-office@vtbcapital.com

Руководитель управления по работе со СМИ
Наталья Черепова
Natalia.Cherepova@vtbcapital.com

Закрытое акционерное общество "ВТБ Капитал"

Фактический (почтовый) адрес: 123100, Москва, Пресненская наб., 12, башня “Федерация”