Пресс-служба

ВТБ Капитал стал первым российским инвестбанком, успешно разместившим суверенные еврооблигации в регионе Центральная и Восточная Европа

23 Ноября 2012
ВТБ Капитал выступил со-организатором выпуска суверенных еврооблигаций Республики Сербия на сумму 750 млн долл США. Ставка купона составила 5,25% годовых, срок обращения – 5 лет.

О данном размещении было объявлено 14 ноября с индикативной доходностью в диапазоне 5,625% годовых. Спрос на ценные бумаги значительно превысил предложение и составил порядка 3,75 млрд долл США, что позволило разместить еврооблигации значительно ниже изначально объявленных ценовых параметров, в результате чего финальная доходность размещения была установлена на уровне 5,45% годовых. В сделке приняли участие около 160 инвесторов, среди которых преобладали крупные международные компании. 

Большую часть выпуска (60%) купили инвесторы из США. При этом 19% спроса обеспечили инвесторы из Великобритании, и 21% – из других европейских стран. Среди инвесторов преобладали фонды и управляющие компании (92%), банки и клиенты private banking (5%), а также частные инвесторы и другие организации, включая страховые компании (3%). 

Фактически, данная транзакция стала первым полноценным роуд-шоу (включая Лос-Анжелес, Сан-Франциско, Бостон, Нью-Йорк, Лондон и Мюнхен) для нового правительства Сербии. Эффективность выбранной стратегии подтверждается существенной долей участников роуд-шоу успех стратегии роуд-шоу подтверждается тем, что 75% выпуска было выкуплено инвесторами, принимавших участие в данных мероприятиях. 

Риккардо Орчел, Старший вице-президент Банка ВТБ, сказал: «ВТБ Капитал продолжает наращивать свое присутствие за рубежом, проведя столь важную транзакцию в Юго-Восточной Европе. На фоне успешной реализации таких масштабных сделок, как приобретение контрольного пакета акций Булгартабак и Vivacom, мы рады возможности оказать содействие Республике Сербия, проведя столь привлекательное финансирование на международных рынках. Это был первый выпуск еврооблигаций, организованный российским инвестиционным банком для клиента за пределами России и стран СНГ. Безусловно, это важный этап в реализации стратегии международного развития ВТБ Капитал». 

Андрей Соловьев, Руководитель Управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал, отметил: «Данное размещение представляет собой первый суверенный выпуск эмитента из Центральной и Восточной Европы, организованный ВТБ Капитал и послужит отправной точкой для последующих успешных транзакций в данном регионе. ВТБ Капитал продолжает крайне активную работу в сегменте организации сделок на долговом рынке и сохраняет лидерующие позиции в рэнкингах по России и СНГ. Мы успешно развиваем бизнес в Центральной и Восточной Европе, и данное размещение суверенных облигаций – прекрасный тому пример». 


Управление по работе со СМИ
press-office@vtbcapital.com

Руководитель управления по работе со СМИ
Наталья Черепова
Natalia.Cherepova@vtbcapital.com

Закрытое акционерное общество "ВТБ Капитал"

Фактический (почтовый) адрес: 123100, Москва, Пресненская наб., 12, башня “Федерация”