Пресс-служба

ВТБ Капитал разместил рублевые облигации с переменным купоном, привязанным к стоимости обыкновенных акций компании «Норильский никель»

13 Ноября 2013
ВТБ Капитал успешно завершил публичный выпуск рублевых облигаций с переменным купоном, величина которого зависит от стоимости обыкновенных акций ОАО «ГМК «Норильский Никель». Объем выпуска составил 1 миллиард рублей, срок обращения – 1 год и 218 дней. 

Эмитентом выпуска, которому международное рейтинговое агентство Moody's присвоило рейтинг «Baa2», является компания ВТБ Капитал Финанс, входящая в группу ВТБ Капитал. Облигации размещены и допущены к торгам на бирже ММВБ. Погашение облигаций по номинальной стоимости, а также выплата фиксированного и дополнительного купонного дохода  обеспечены поручительством Банка ВТБ. 

Это первый выпуск облигаций ВТБ Капитал Финанс с привязкой к стоимости одной ценной бумаги. Всего в период 2012-2013 гг. ВТБ Капитал Финанс успешно разместил 
8 структурных выпусков на общую сумму 11,5 млрд рублей с привязкой к цене на золото, индексу ММВБ и стоимости российских акций.

В соответствии с условиями выпуска, инвесторы получают дополнительную прибыль в случае роста цены акций ГМК «Норильский Никель» в коридоре 5%-35% в течение срока обращения облигаций с коэффициентом участия 103%. Максимальное значение такого дополнительного дохода ограничено 30,9%, что соответствует росту стоимости акций на 35% в течение срока обращения бумаг.

Вне зависимости от стоимости акций ГМК «Норильский Никель» инвестору будут возвращены первоначальные инвестиции в полном объеме, а также фиксированный купонный доход, который выплачивается раз в полгода по ставке 0,1% годовых.

Дмитрий Суспицын, Руководитель Управления структурных сделок на рынке акций ВТБ Капитал, отметил: «ВТБ Капитал обладает значительным опытом на рынке структурных продуктов, которые продолжают вызывать значительный интерес со стороны институциональных инвесторов. Успешный выпуск рублевых облигаций с привязкой к стоимости акций подтверждает наличие спроса на подобные решения, а также способность ВТБ Капитал разрабатывать и размещать такие инструменты на привлекательных для инвесторов условиях».


Управление по работе со СМИ
press-office@vtbcapital.com

Руководитель управления по работе со СМИ
Наталья Черепова
Natalia.Cherepova@vtbcapital.com

Закрытое акционерное общество "ВТБ Капитал"

Фактический (почтовый) адрес: 123100, Москва, Пресненская наб., 12, башня “Федерация”