Пресс-служба

ВТБ Капитал принял участие в размещении высокодоходных облигаций китайской Redco Properties Group Limited на 125 млн долл США

29 Июля 2014

ВТБ Капитал выступил со-организатором выпуска высокодоходных облигаций для китайской девелоперской компании Redco Properties Group Limited на Гонконгской фондовой бирже в объеме 125 млн долл США со ставкой купона 13,75% и пятилетним сроком погашения.

Транзакция была осуществлена ВТБ Капитал совместно с синдикатом других ведущих инвестиционных банков, включая HSBC, Morgan Stanley, ICBC International и других.

Начиная с мая текущего года, данная сделка стала уже третьим по счету размещением облигаций для эмитентов из Китая с участием ВТБ Капитал. Так, ВТБ Капитал выступил со-организатором выпуска высокодоходных облигаций для Logan Property Holdings в объеме 300 млн долл США и со-организатором выпуска офшорных облигаций в юанях для Beijing Capital Company Limited в объеме 1 млрд на Гонконгской фондовой бирже.

Дамиан Чунилал, Руководитель по региону Азия ВТБ Капитал, сказал: «ВТБ Капитал продолжает активное развитие бизнеса в Китае, являясь одним из постоянных игроков на локальном рынке с сильной командой в Азии. Данная сделка является очередным достижением ВТБ Капитал в регионе, подтверждающим экспертизу и возможности компании на азиатских рынках».

Андрей Соловьев, Руководитель Управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал, отметил: «Размещение высокодоходных облигаций Redco Properties Group Limited стало очередным важным шагом ВТБ Капитал в рамках стратегии развития международного бизнеса компании. Нам хорошо знакома специфика азиатского рынка, и мы рассчитываем на долгосрочное сотрудничество с местными компаниями, в частности, на рынках долгового капитала».

Redco Properties Group Limited является девелоперской компанией, занимающейся строительством коммерческой и жилой недвижимости в ряде регионов Китая.


Управление по работе со СМИ
press-office@vtbcapital.com

Руководитель управления по работе со СМИ
Наталья Черепова
Natalia.Cherepova@vtbcapital.com

Закрытое акционерное общество "ВТБ Капитал"

Фактический (почтовый) адрес: 123100, Москва, Пресненская наб., 12, башня “Федерация”