Пресс-служба

ВТБ Капитал завершил сделку секьюритизации для Банка «Возрождение»

26 Марта 2014

ВТБ Капитал успешно завершил сделку по секьюритизации портфеля ипотечных кредитов Банка «Возрождение» в объеме 3,45 млрд рублей. Размещение было организовано в рамках Программы АИЖК по приобретению облигаций с ипотечным покрытием.

Агентство Moody’s присвоило облигациям старшего транша в объеме 3 млрд. руб. рейтинг инвестиционного уровня Ваа2 (sf), ставка купона составила 9%. Старший транш выпуска размещен по открытой подписке на ММВБ. Младший транш приобретен Банком «Возрождение» по закрытой подписке.

Андрей Сучков, Руководитель Управления секьюритизации ВТБ Капитал, отметил: «ВТБ Капитал сохраняет свои ведущие позиции на российском рынке секьюритизации. Это уже третье размещение ипотечных облигаций Банка «Возрождение», для которого секьюритизация стала устойчивым источником фондирования ипотечных операций. Уверен, что в будущем мы продолжим предоставлять лучшие услуги секьюритизации для наших партнеров».


Управление по работе со СМИ
press-office@vtbcapital.com

Руководитель управления по работе со СМИ
Наталья Черепова
Natalia.Cherepova@vtbcapital.com

Закрытое акционерное общество "ВТБ Капитал"

Фактический (почтовый) адрес: 123100, Москва, Пресненская наб., 12, башня “Федерация”