Пресс-служба

ВТБ Капитал успешно завершил сделку секьюритизации для Банка «Уралсиб»

22 Октября 2014

ВТБ Капитал успешно завершил сделку по секьюритизации портфеля ипотечных кредитов Банка «Уралсиб» в объеме 8,87 млрд рублей.

В ходе сделки было размещено три транша ипотечных облигаций («А1», «А2» и «Б»). Величина транша «А1» составляет 5 000 000 тыс. рублей, «А2» - 2 536 308 тыс. рублей. Ставка купона по траншу «А1» была установлена на уровне 8,75%, по траншу «А2» - 11,25%. Величина транша «Б» составляет 1 329 937 тыс. рублей. Дата полного погашения всех траншей облигаций - 15.07.2047 г.

Агентство по ипотечному и жилищному кредитованию обеспечило поддержку нового выпуска облигаций, выступив основным инвестором в старший транш А1. К старшим классам было отнесено 85% эмиссии благодаря высокому качеству портфеля ипотечных кредитов Банка «Уралсиб», а также страхованию финансовых рисков.

Андрей Сучков, Руководитель Управления секьюритизации ВТБ Капитал, отметил: «ВТБ Капитал продолжает активное развитие бизнеса по секьюритизации российских активов. Данная сделка стала второй сделкой ипотечной секьюритизации Банка «Уралсиб», который привлек ВТБ Капитал в качестве организатора. Впервые на российском рынке ИЦБ был проведен выпуск, совмещающий «программный» старший транш – А1, который выкупило АИЖК, и «рыночный» - А2. Уверен, что ВТБ Капитал продолжит занимать ведущие позиции в данном сегменте финансового рынка, сохраняя высокое доверие со стороны клиентов».


Управление по работе со СМИ
press-office@vtbcapital.com

Руководитель управления по работе со СМИ
Наталья Черепова
Natalia.Cherepova@vtbcapital.com

Закрытое акционерное общество "ВТБ Капитал"

Фактический (почтовый) адрес: 123100, Москва, Пресненская наб., 12, башня “Федерация”