Пресс-служба

ВТБ Капитал завершил сделку секьюритизации для Банка ФК Открытие

30 Июля 2015

АО ВТБ Капитал успешно завершил сделку по секьюритизации портфеля ипотечных кредитов ПАО Банк «ФК Открытие» общим объемом в 5,8 млрд рублей.

В рамках сделки был создан ипотечный агент Эклипс-1 (maeclipse1.ru), выпустивший два транша ипотечных облигаций (класс «А» и класс «Б»). Объем облигаций класса «А» составляет 4,95 млрд рублей, класса «Б» - 0,87 млрд рублей. Ставка купона по облигациям старшего транша установлена на уровне 8,75%. Дата полного погашения обоих классов облигаций – 09.12.2047 года.

Облигации класса «А» размещены в рамках Программы АИЖК по приобретению облигаций с ипотечным покрытием, облигации класса «Б» выкупил Банк «ФК Открытие» по закрытой подписке. АИЖК выступило поручителем по облигациям класса «А», а также расчетным и резервным сервисным агентом.

Андрей Сучков, Руководитель Управления секьюритизации ВТБ Капитал, отметил: «Мы рады сообщить об успешном закрытии сделки секьюритизации для Банка Открытие. Облигации старших траншей с поручительством АИЖК были размещены на ММВБ, что позволило банку оригинатору привлечь финансирование в объеме 4,95 млрд. Сделка была реализована в рамках целевой Программы АИЖК, основной задачей которой является развитие ипотечного рынка. Сегодня мы видим потенциал возобновления интереса инвесторов к ипотечным ценным бумагам. В этих условиях крайне важное значение играет поддержка рынка со стороны таких ключевых институтов развития как АИЖК».


Управление по работе со СМИ
press-office@vtbcapital.com

Руководитель управления по работе со СМИ
Наталья Черепова
Natalia.Cherepova@vtbcapital.com

Закрытое акционерное общество "ВТБ Капитал"

Фактический (почтовый) адрес: 123100, Москва, Пресненская наб., 12, башня “Федерация”