Активы на инвестиционном консультировании в ВТБ за год выросли вдвое, превысили 150 млрд руб.

4 февраля 2021
В январе 2021 г. объем средств клиентов, обслуживаемых на инвестиционном консультировании в ВТБ Капитал Инвестиции, вырос на 6,6% за месяц, до 158 млрд руб. С начала 2020 года показатель вырос в 2,2 раза. Число клиентов на обслуживании по данному направлению за год выросло в 4 раза и превысило 20 тысяч.

ВТБ Капитал Инвестиции в настоящее время активно развивает инвестиционное консультирование наряду с управлением активами и брокерским обслуживанием. В рамках договора инвестконсультирования команда ВТБ Капитал Инвестиции дает клиенту инвестиционные рекомендации, но финальное решение по их исполнению и полный контроль над тем, что происходит в портфеле, остается на стороне клиента. Услуга представлена в трех форматах: Advisory, Персональный советник и Робот-советник (Советник по инвестициям).

Advisory позволяет сформировать долгосрочную индивидуальную инвестиционную стратегию с учетом инвестпрофиля и персональных предпочтений клиента совместно с консультантом. Данный формат подходит для управления капиталом крупных частных клиентов с портфелем от 30 млн руб. Средняя фактическая доходность по портфелям клиентов по итогам 2020 г. составила +14,7% годовых, в иностранной валюте (долл. США и евро) – +9,2% годовых.

Услуга Персональный советник предназначена прежде всего для инвесторов, которые хотели бы заниматься активной тактической торговлей на рынках и использовать ситуативные возможности. Доходность модельного портфеля стратегии Персональный советник в 2020 г. превысила 20% годовых в рублях.

Робот-советник является сервисом, который бесплатно может подключить любой желающий с портфелем от 50 тысяч рублей в мобильном приложении ВТБ Мои Инвестиции. Сервис предлагает инвесторам с небольшими портфелями получать рекомендации по выбранной на основании присвоенного инвестиционного профиля стратегии. В настоящее время клиентам предлагается 6 стратегий на базе торгующихся на Московской бирже ценных бумаг и БПИФ: 5 из них формируются с участием команды ВТБ Капитал Инвестиции, а также запущенная в октябре 2020 г. стратегия Искусственный интеллект, разработанная с применением алгоритмов машинного обучения. С момента запуска объем активов под консультированием Робота-Советника вырос до 20,7 млрд руб. (по состоянию на конец января 2021 г.). Наиболее впечатляющие темпы роста показала стратегия Искусственный интеллект – за три с половиной месяца существования в нее было инвестировано 4,7 млрд руб. В 2020 г. модельные портфели по стратегиям робота-советника показали следующие результаты: ультра консервативная стратегия +9,4% годовых, консервативная +13,8% годовых, сбалансированная +17,2% годовых, агрессивная +20,1% годовых, ультра агрессивная +24,9% годовых, Искусственный интеллект +14,3% с момента запуска.

«В год повышенной волатильности и неопределенности на рынках на фоне распространения вируса COVID-19 нам удалось достичь подобных результатов благодаря глубокой инвестиционной экспертизе и профессионализму команды ВТБ Капитал Инвестиции, а также следованию принципам глобальной диверсификации при управлении клиентскими портфелями. В 2021 г. мы будем делать серьезную ставку на развитие направления инвестиционного консультирования: все больше людей интересуются возможностями рынка, начиная инвестировать средства они приходят к тому, что им необходимы консультации и помощь профессионалов, поэтому мы видим очень высокие темпы притока средств по данному формату обслуживания. Будем делать ставку на улучшение качества предоставляемого сервиса, удовлетворение запросов клиентов, а также использование новых технологий для углубления персонализации и расширения линейки стратегий», - отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания.


Пресс-служба Группы ВТБ

Тел.: +7 (495) 783-17-17
Факс: +7 (495) 783-18-95
E-mail: pr@vtb.ru

Пресс-служба Группы ВТБ
IMPORTANT INFORMATION – TERMS OF ACCESS

Все аналитические материалы, размещенные на данном веб-сайте, носят исключительно информационный характер и не могут расцениваться как предложение о покупке или продаже ценных бумаг или иных финансовых инструментов. Ни информация, содержащаяся в данных аналитических материалах, ни любая другая информация, касающаяся темы данных аналитических материалов, которая может быть распространена в будущем, не могут быть использованы в качестве основы для возникновения какого-либо контракта. Несмотря на всю тщательность, с которой были подготовлены данные аналитические материалы, ни один аналитик, директор, руководитель, сотрудник, агент или советник любого члена Группы ВТБ не дает каких-либо гарантий или заверений, явно выраженных или подразумеваемых, и не принимает на себя какой-либо ответственности в отношении надежности, точности или полноты информации, содержащейся в данных аналитических материалах. Мы в прямой форме снимаем с себя ответственность и обязательства в связи с любой информацией, содержащейся в данных аналитических материалах. Любая информация, содержащаяся в данных аналитических материалах, может изменяться в любое время без предварительного уведомления. Ни один из членов Группы ВТБ не берет на себя обязательств по обновлению, изменению, дополнению аналитических материалов или уведомлению читателей в какой-либо форме в том случае, если какие-либо из упомянутых в аналитическом материале фактов, мнений, расчетов, прогнозов или оценок изменятся или иным образом утратят актуальность, либо анализ упоминаемой в нем компании будет прекращен. Помимо этого, следует иметь в виду, что прошлые результаты не являются индикатором будущих результатов. Финансовые инструменты и стратегии, обсуждаемые в данных аналитических материалах, необязательно приемлемы для всех инвесторов или отдельных групп инвесторов, которым следует принимать самостоятельные инвестиционные решения, при необходимости обращаясь к услугам собственных финансовых консультантов и основываясь на собственной финансовой ситуации и конкретных инвестиционных целях. В частности, обращение к независимым консультантам рекомендуется в случае возникновения у инвесторов любых сомнений относительно пригодности информации и стратегий, обсуждаемых в данных аналитических материалах, с точки зрения их деловых и инвестиционных целей.

На территории Великобритании данные аналитические материалы утверждаются и/или распространяются VTB Capital plc, банком, осуществляющим свою деятельность с разрешения Управления пруденциального надзора (Prudential Regulation Authority, PRA) и в соответствии с положениями Управления по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках (Financial Conduct Authority, FCA) и PRA. Эти аналитические материалы предназначены вниманию лиц, которые в рамках Правил ведения бизнеса (Conduct of Business rules) классифицируются FCA как уполномоченные контрагенты (eligible counterparties) или профессиональные клиенты (professional clients). Данные аналитические материалы находятся в публичном доступе и как таковые представляют собой допустимую незначительную неденежную выгоду (acceptable minor non-monetary benefit) в соответствии со Статьей 12(2) Директивы ЕС 2017/593 (Commission Delegated Directive (EU) 2017/593) и соответствующими регуляторными разъяснениями.

На территории Европейского Союза данные аналитические материалы предназначены вниманию лиц, которые классифицируются как уполномоченные контрагенты (eligible counterparties) или профессиональные клиенты (professional clients), и не предназначены для распространения среди розничных клиентов в определении Директивы ЕС 2014/65/EU (Directive 2014/65/EU). Данные аналитические материалы распространяются на территории ЕС компанией VTB Capital plc. Данные аналитические материалы находятся в публичном доступе и как таковые представляют собой допустимую незначительную неденежную выгоду (acceptable minor non-monetary benefit) в соответствии со Статьей 12(2) Директивы ЕС 2017/593 (Commission Delegated Directive (EU) 2017/593) и соответствующими регуляторными разъяснениями.

На территории США данные аналитические материалы доступны исключительно для распространения компанией Xtellus Capital Partners Inc. среди американских институциональных инвесторов в соответствии с Правилом 15a-6 Закона США о торговле ценными бумагами от 1934 г.

На территории Сингапура данные аналитические материалы распространяются VTB Capital plc исключительно среди аккредитованных инвесторов (accredited investors), инвесторов-экспертов (expert investors) и институциональных инвесторов (institutional investors) (в определении применимых законов и норм Сингапура) и не предназначены для прямого или непрямого распространения среди иных лиц. По всем вопросам, связанным с данными аналитическими материалами, их получателям в Сингапуре следует обращаться в сингапурское отделение VTB Capital рlc. Деятельность сингапурского отделения VTB Capital рlc регулируется Центральным банком Сингапура (Monetary Authority of Singapore).

На территории Гонконга данные аналитические материалы распространяются компанией VTB Capital Hong Kong Limited, имеющей лицензию (рег. №: AXF967) Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (Hong Kong Securities and Futures Commission) только среди профессиональных инвесторов (professional investors) (в определении Постановления и нормативных актов Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга).

На территории России данные аналитические материалы утверждаются и/или распространяются АО ВТБ Капитал, профессиональным участником рынка ценных бумаг, деятельность которого регулируется Банком России. Данные аналитические материалы не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

При распространении в других странах мира данные аналитические материалы предназначены вниманию лиц, которые классифицируются как уполномоченные (eligible) или профессиональные инвесторы (professional investors) в определении законодательства соответствующей юрисдикции.

Данные аналитические материалы предназначены вниманию конкретного круга лиц в соответствии с применимым законодательством и не подлежат воспроизведению или направлению любому иному лицу без предварительного письменного согласия на то со стороны одного из членов Группы ВТБ. Несанкционированное использование или обнародование данных аналитических материалов строго запрещено. В случае если аналитические материалы были получены лицом, не подпадающим под определение уполномоченного контрагента или профессионального инвестора в соответствии с применимым законодательством соответствующей юрисдикции, данному лицу следует воздержаться от ознакомления с содержанием полученного материала и незамедлительно удалить его.