Пресс-служба

Комментарий Андрея Соловьева, Руководителя Управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал, агентству Интерфакс

11 Мая 2012
"Система" разместила 7-летние евробонды на $500 млн с доходностью 6,95% годовых

11.05.2012

Интерфакс

 (добавлены 4-5 абзацы)
Москва. 11 мая. ИНТЕРФАКС-АФИ – АФК "Система" (AFKS) в пятницу разместила 7-летние евробонды с доходностью 6,95% годовых, то есть по нижней границе уточненного ориентировочного диапазона, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник в финансовых кругах.
Первоначально был объявлен ориентир доходности бумаг около 7,125% годовых, позднее он был понижен до 6,95-7% годовых. Ранее сообщалось, что спрос на евробонды составил $1,3 млрд.
Организаторами выпуска выступают Morgan Stanley, Deutsche Bank и ВТБ Капитал.
Руководитель управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал Андрей Соловьев сообщил агентству "Интерфакс-АФИ", что прайсинг был отложен с четверга на пятницу в связи с негативной новостью о потерях банка JP Morgan в размере $2 млрд от торговых операций, появившейся поздно вечером в четверг. "Нужно было дождаться открытия США, чтобы дать возможность американским инвесторам снова посмотреть на риск "Системы", – сказал он, добавив, что, несмотря на плохие новости, в выпуске приняло участие большое число качественных инвесторов из США. Всего в размещении приняли участие 130 счетов из США, Европы и Азии.
Евробонды размещены со спредом к американским казначейским 7-летним облигациям на уровне 571 базисного пункта.
Евробонды погашаются 17 мая 2019 года.
Крупнейшим акционером компании является Владимир Евтушенков (64,18% акций). На LSE обращается 19% акций АФК.

Закрытое акционерное общество "ВТБ Капитал"

Фактический (почтовый) адрес: 123100, Москва, Пресненская наб., 12, башня “Федерация”