Пресс-служба

Комментарий Андрея Соловьева, Руководителя Управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал, агентству Reuters

15 Апреля 2013
РЖД разместили евробонды на 1 млрд евро под 3,375% - источник

15.04.2013

Оксана Кобзева (Reuters )

Госмонополия Российские железные дороги размещает восьмилетние еврооблигации на 1 миллиард евро под 3,375 процента годовых, сказал Рейтер глава управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал Андрей Соловьев.

Купон равен 3,3744 процента годовых.

Роуд-шоу выпуска, организаторами которого выступают Societe Generale, Natixis, RBS и ВТБ Капитал, завершилось в четверг.

"Книга была переподписана более чем в три раза", - сказал Соловьев.

Ориентиры доходности выпуска были снижены до 203 базисных пунктов премии к среднерыночным свопам с первоначальных 220-230 базисных пунктов.

Семилетние бумаги Газпрома в евро торгуются с доходностью 3,063-2,984 процента.

В конце января РЖД разместила пятилетние евробонды на 675 миллионов швейцарских франков.

Закрытое акционерное общество "ВТБ Капитал"

Фактический (почтовый) адрес: 123100, Москва, Пресненская наб., 12, башня “Федерация”