Пресс-служба

Комментарий Тима Демченко, Руководителя Управления прямых инвестиций и специальных проектов ВТБ Капитал, газете Ведомости

19 Марта 2013

Минц вышел на площадь

Вышел на площадь

O1 Properties Бориса Минца купила офисный комплекс в Москве за $1 млрд

O1 Properties Бориса Минца закончила покупку офисного комплекса "Белая площадь" в Москве примерно за $1 млрд. Это одна из крупнейших в мире сделок по покупке офисов за последний год

Сделка по приобретению бизнес-центра "Белая площадь" рядом со ст. м. "Белорусская" инвесткомпанией O1 Properties закрыта, рассказали два источника, близких к разным сторонам сделки. Это подтвердили Арина Слынко, PR-директор O1 Properties, Тим Демченко, руководитель управления прямых инвестиций и специальных проектов "ВТБ капитала" (один из продавцов), Том Девоншир-Гриффин, глава отдела финансовых рынков и инвестиций Jones Lang LaSalle (брокер сделки), и представитель Sberbank CIB (организовывала кредитный заем для покупателя).

Сделка позволит довести стоимость портфеля компании почти до $4 млрд, передал через представителя председатель правления O1 Properties Дмитрий Минц.

Условия сделки стороны не разглашают, заявляя лишь, что это крупнейшая сделка на офисном рынке недвижимости. Бизнесцентр обошелся O1 Properties примерно в $1 млрд, говорят два источника, близких к сделке. $700 млн из этой суммы покупатель, по их словам, привлек в кредит через Sberbank CIB. С такой суммой эта сделка попала в пятерку крупнейших из объявленных за последний год в мире (см. врез), говорит Девоншир-Гриффин.

Предыдущий рекорд по сумме сделки в сегменте офисов в России тоже принадлежал O1 Properties: за портфель проектов Horus Capital компания заплатила около $800 млн (из них на $570 млн компания взяла на себя долговых обязательств).

"Белая площадь" общей площадью 110 800 кв. м (арендуемая - 76 000 кв. м) изначально принадлежала примерно в равных долях Coalco Development Василия Анисимова и фонду AIG Lincoln. В мае 2011 г. Coalco продала свою долю в проекте "ВТБ капиталу" и TPG Capital. Сумма сделки составила $470 млн, рассказывали тогда источники, близкие к сделке. Еще $190 млн партнеры заплатили за 40% строившегося неподалеку комплекса "Белые сады" (105 000 кв. м).

Средняя ставка аренды в комплексе сейчас в среднем составляет $1100 за 1 кв. м - получается, что в год комплекс приносит $83,6 млн. Таким образом, выходит, что срок окупаемости инвестиций в проект составит около 12 лет, что сегодня абсолютно нормально, говорит старший вице-президент Knight Frank Андрей Закревский. "С одной стороны, $1 млрд - это очень высокая цена, но с другой - это объект высочайшего класса с арендаторами международного уровня (PricewaterhouseCoopers, Deloitte, McKinsey и т. д.) и у него есть потенциал для роста капитализации", - считает управляющий партнер Blackwood Константин Ковалев.

Сколько на сделке заработали "ВТБ капитал" и TPG, их представители не говорят. Демченко лишь сообщил, что "ВТБ капитал" инвестирует в проекты с доходностью не менее 25% годовых, а сделка по продаже "Белой площади" позволила достичь показателя внутренней доходности (IRR) в пределах 25- 50% годовых.


Как продавались офисы



Крупнейшей сделкой прошлого года, по данным JLL, стала продажа бизнес-центра Scotia Plaza в Торонто фондам Dundee REIT / H&R REIT за $1,25 млрд. 2-е место - у штаб-квартиры Amazon в Сиэтле ($1,1 млрд). Примерно в $1 млрд обошлись БЦ Uetlihof в Цюрихе (купил Norges Bank) и БЦ Barangaroo в Сиднее (Canada Pension Plan Investment). 

Закрытое акционерное общество "ВТБ Капитал"

Фактический (почтовый) адрес: 123100, Москва, Пресненская наб., 12, башня “Федерация”