Пресс-служба

Комментарий Андрея Соловьева, Руководителя Управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал, агентству Интерфакс

18 Ноября 2013
Болгарский оператор Vivacom, подконтрольный ВТБ Капитал, разместил бонды на 400 млн евро

Крупнейший болгарский оператор фиксированной связи Vivacom, совладельцем которого является "ВТБ Капитал", разместил еврооблигации на 400 млн евро с доходностью 6,625% годовых.
Как сообщил в пятницу вечером агентству "Интерфакс-АФИ" руководитель управления рынков долгового капитала компании "ВТБ Капитал" Андрей Соловьев, переподписка была более чем 3-кратной.
По его словам, это еврооблигации hight yield, то есть с высокой доходностью и большим количеством ковенантов. 
Андрей Соловьев сообщил, что срок обращения еврооблигаций составляет 5 лет, при этом традиционный для такого вида бумаг call опцион предусмотрен через 2 года.
Глобальными координаторами размещения еврооблигаций выступили "ВТБ Капитал" и Credit Suisse. Также организаторами размещения стали Barclays и Deutsche Bank.
Viva Telecom Bulgaria EAD, принадлежащая "ВТБ Капиталу" и болгарскому Corporate Commercial Bank, завершила сделку по приобретению Vivacom в прошлом году.

Закрытое акционерное общество "ВТБ Капитал"

Фактический (почтовый) адрес: 123100, Москва, Пресненская наб., 12, башня “Федерация”