Пресс-служба

Комментарий Андрея Соловьева, Руководителя Управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал, для Интерфакса

24 Июня 2015

ВТБ Капитал выступил соорганизатором размещения евробондов

Китайский девелопер China SCE Property разместил еврооблигации на $350 млн с доходностью 10,25%, сообщил "Интерфаксу" Андрей Соловьев, Руководитель Управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал, выступившего одним из организаторов сделки.
Срок обращения бумаг - 5 лет, по евробондам предусмотрен call-опцион через три года.

Книга заявок на еврооблигации компании была переподписана в три раза, отметил А.Соловьев.

По его словам, бумаги девелоперских компаний Китая сейчас пользуются высоким спросом среди инвесторов, так как этот рынок активно развивается и растет.

Помимо ВТБ Капитал над сделкой работали JP Morgan, HSBC, Nomura и три китайских банка, сказал А. Соловьев. "Мы рады, что международные банки продолжают работать с нами на рынках капитала, это показатель доверия", - отметил он.

Ранее в 2015 году ВТБ Капитал выступил организатором размещения еврокоммерческих бумаг (ECP) хорватского ритейлера "Агрокор" и Международного банка Азербайджана.

В 2014 году российский инвестбанк выступил соорганизатором пяти размещений компаний из Азии.


Закрытое акционерное общество "ВТБ Капитал"

Фактический (почтовый) адрес: 123100, Москва, Пресненская наб., 12, башня “Федерация”