Пресс-служба

РБК: ВТБ Капитал завершил третью сделку секьюритизации для Банка Жилищного Финансирования объемом в 3,6 млрд руб.

30 Июня 2015

ВТБ Капитал завершил третью сделку по секьюритизации портфеля ипотечных кредитов АО "Банк Жилищного Финансирования" общим объемом в 3,6 млрд руб. Об этом говорится в сообщении ВТБ Капитал.

В рамках сделки были созданы два ипотечных агента, каждый из которых выпустил по два транша ипотечных облигаций (классов "А" и "Б"). Общий объем облигаций класса "А" составляет 3,11 млрд руб., класса "Б" - 0,46 млрд руб. Ставка купона по облигациям старших траншей установлена на уровне 9% и 9,25%. Дата полного погашения обоих классов облигаций первого ипотечного агента - 25 апреля 2045 года, второго - 03 января 2038 года.

Облигации класса "А" были размещены в рамках программы АИЖК по приобретению облигаций с ипотечным покрытием, облигации класса "Б" выкупило АО "Банк Жилищного Финансирования" по закрытой подписке. АИЖК выступило поручителем по облигациям класса "А", а также расчетным и резервным сервисным агентом и страховщиком финансовых рисков.

ВТБ Капитал, инвестиционный бизнес группы ВТБ, является одним из трех стратегических направлений бизнеса группы ВТБ, наряду с корпоративным и розничным. С момента создания в 2008 году ВТБ Капитал принял участие более чем в 530 сделках на рынках долгового и акционерного капитала, что позволило привлечь в экономику России и стран СНГ инвестиции на сумму свыше $230 млрд.

Закрытое акционерное общество "ВТБ Капитал"

Фактический (почтовый) адрес: 123100, Москва, Пресненская наб., 12, башня “Федерация”