Пресс-служба

Комментарий Андрея Соловьева, Руководителя Управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал, для Интерфакса

27 Ноября 2015
ВТБ Капитал выступил одним из организаторов размещения еврооблигаций китайской компании HNA Group на $250 млн, сообщил "Интерфаксу" Руководитель Управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал Андрей Соловьев.

Компания разместила 3-летние евробонды с доходностью 8,125% годовых. Книга заявок была закрыта с переподпиской, отметил А.Соловьев. ВТБ Капитал был единственным международным инвестбанком в сделке, остальные организаторы представляли азиатский регион", - сказал он.

HNA Group - компания-конгломерат, которая, в частности, осуществляет инвестиции в авиацию, транспортные перевозки и отельный бизнес. ВТБ Капитал активизировал работу с азиатскими эмитентами с 2014 года. В прошлом году инвестбанк участвовал в пяти сделках на азиатских рынках долгового капитала, разместив два выпуска высокодоходных евробондов Logan Property, выпуски Redco Properties, Powerlong Real Estate Holdings и Beijing Capital Company Limited.

В июне 2015 года ВТБ Капитал выступил соорганизатором размещения евробондов China SCE Property, в ноябре принял участие в размещении Beijing Properties Holdings Limited.

Закрытое акционерное общество "ВТБ Капитал"

Фактический (почтовый) адрес: 123100, Москва, Пресненская наб., 12, башня “Федерация”