Пресс-служба

Спрос на евробонды Polyus Gold превысил $1,5 млрд, в сделке приняли участие более 140 инвесторов

20 Октября 2016
Интерфакс
Книга заявок на еврооблигации Polyus Gold (MOEX: PGIL) International Limited была переподписана более чем в три раза - спрос на долговые бумаги компании превысил $1,5 млрд, сообщил "Интерфаксу" Руководитель управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал Андрей Соловьев.

"Интерес к сделке был очень большой - в книге было более 140 счетов. Высокий спрос на евробонды позволил сделать достаточно жесткий прайсинг, для компании очень важным показателем была итоговая доходность выпуска, и размещение удалось сделать на комфортном для нее уровне", - отметил банкир.

Джерсийская Polyus Gold International Limited - материнская компания ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL), в среду Polyus Gold разместила евробонды на $500 млн с доходностью 4,7% и погашением в марте 2022 года. Организаторами размещения выступили Sberbank CIB, J.P. Morgan, "Ренессанс Капитал" (MOEX: RENR), Газпромбанк (MOEX: GZPR) и "ВТБ Капитал" (MOEX: VTBC). Road show евробондов прошло 13-18 октября в Москве, Лондоне, Нью-Йорке, Бостоне, Цюрихе и Женеве.

Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял около 5% годовых, затем он был снижен до уровня около 4,75% (плюс-минус 5 базисных пунктов), итоговая доходность выпуска составила 4,7%.

Чистый долг ПАО "Полюс" на конец сентября составил $3,241 млрд, за третий квартал показатель снизился на $228 млн (почти на 7%). Чистый долг Polyus Gold International Limited за третий квартал также снизился на 7% - до $2,941 млрд.

ПАО "Полюс" - крупнейшая российская золотодобывающая компания. Разрабатывает рудные и россыпные месторождения в Красноярском крае, Иркутской, Магаданской и Амурской областях, а также в Якутии. Основными бенефициарами являются учрежденный Сулейманом Керимовым фонд Suleyman Kerimov Foundation, а также Саид Керимов.

Закрытое акционерное общество "ВТБ Капитал"

Фактический (почтовый) адрес: 123100, Москва, Пресненская наб., 12, башня “Федерация”