Пресс-служба

Комментарий Андрея Соловьева, Руководителя Управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал, для Ведомостей

3 Апреля 2017
Ведомости
Около 37% выпуска евробондов «Совкомфлота» выкупили российские инвесторы

Большую часть доразмещаемого выпуска евробондов "Совкомфлота" с погашением в 2023 г. выкупили российские инвесторы, сообщил ТАСС руководитель рынков долгового капитала "ВТБ капитала" (один из организаторов выпуска) Андрей Соловьев. 

"Российские инвесторы выкупили 37% выпуска, инвесторы из Великобритании - 28%, из континентальной Европы - 18%, из США - 14%. На фонды пришлось 67% выпуска, банки и частные банки выкупили 31%", - сказал Соловьев. 

Сегодня "Совкомфлот" доразместил евробонды на $150 млн с погашением в 2023 г. по ставке 4,85% годовых. Представитель "Совкомфлота" отказался комментировать, на что пойдут вырученные от размещения евробондов средства. 

Компания летом 2016 г. уже размещала этот выпуск бумаг, объем размещения составил $750 млн, ставка - 5,375% годовых. Тогда "Совкомфлот" впервые за шесть лет вышел на внешний рынок заимствований, вырученные средства компания собиралась направить на выкуп старых евробондов. 

Организаторами выпуска стали Citi, JPMorgan, ING, Sberbank CIB и "ВТБ капитал". 

Закрытое акционерное общество "ВТБ Капитал"

Фактический (почтовый) адрес: 123100, Москва, Пресненская наб., 12, башня “Федерация”