Пресс-служба

Комментарий Андрея Соловьева, Руководителя Управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал, для Интерфакса

11 Апреля 2017
Интерфакс
Большую часть евробондов Х5 приобрели российские инвесторы, на иностранцев пришлось 20% - ВТБ Капитал.

Основной спрос на выпуск евробондов Х5 Retail Group в рублях обеспечили российские инвесторы, иностранные покупатели приобрели около 20% размещения, сообщил "Интерфаксу" Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала", выступившего одним из организаторов сделки.

Х5 Retail Group во вторник разместила 3-летние еврооблигации на 20 млрд рублей с купоном 9,25%. Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял около 9,5%, затем он был снижен до 9,25-9,375%.

Ритейлер вышел на рынок еврооблигаций впервые - до сих пор Х5 размещала долговые бумаги только на локальном российском рынке. Компания изучала возможность размещения евробондов еще десять лет назад - в 2007 году, однако тогда так и не вышла на международный рынок.

"Сделка прошла хорошо. В ходе сбора заявок книга превышала 30 млрд рублей. В сделке было около 40 счетов. В основном в книге были представлены российские счета, около 20% выпуска ушло иностранцам", - рассказал А.Соловьев.

Он отметил, что сделка Х5 стала крупнейшим размещение рублевых евробондов за последние два года. Ранее в этом году евробонды на 10 млрд рублей продал Альфа-банк, ОАО "РЖД" разместило два выпуска евробондов по 15 млрд рублей каждый в феврале 2017 года и сентябре 2016 года. Х5 Retail Goup - лидер российского рынка продовольственного ритейла по объему продаж по итогам 2016 года. Под управлением Х5 в конце 2016 года находилось 9,187 тыс. магазинов, в том числе 8,363 тыс. магазинов "у дома" "Пятерочка", 539 супермаркетов "Перекресток" и 91 гипермаркет "Карусель".

Чистый долг компании на конец декабря составил 137,843 млрд рублей, соотношение чистого долга к EBITDA - 1,81x.

Закрытое акционерное общество "ВТБ Капитал"

Фактический (почтовый) адрес: 123100, Москва, Пресненская наб., 12, башня “Федерация”