Пресс-служба

Комментарий Андрея Соловьева, Руководителя Управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал, для Интерфакс

1 Февраля 2017
Интерфакс
Спрос на евробонды PGIL превысил $1,7 млрд, иностранцы приобрели более 40% выпуска - Sberbank CIB

Спрос на 6-летние евробонды Polyus Gold (MOEX: PGIL) International Ltd в ходе сбора заявок превысил $1,7 млрд, иностранные инвесторы приобрели более 40% выпуска.

Материнская компания крупнейшего российского золотодобытчика "Полюс" (MOEX: PLZL) во вторник закрыла книгу заявок на евробонды объемом $800 млн, доходность выпуска составила 5,25%. Организаторами размещения выступили Газпромбанк (MOEX: GZPR), Sberbank CIB, Альфа-банк, "ВТБ Капитал", "Ренессанс Капитал" и JP Morgan.

География инвесторов распределилась следующим образом: Россия - 57%, континентальная Европа - 13%, Великобритания - 12%, США - 9%, Швейцария - 9%, сообщила "Интерфаксу" управляющий директор управления рынков капитала Sberbank CIB Ольга Гороховская. Общий спрос на евробонды компании, по ее словам, превысил $1,7 млрд.

На управляющие компании и фонды пришлось 39% объема выпуска, на банки и частные банки (private banking - банки, специализирующиеся на предоставлении услуг крупным частным клиентам - ИФ) - 61%.

В рамках размещения было подано более 90 заявок от инвесторов, объем итоговой книги (по финальной ставке - ИФ) составил $1,3 млрд, сказал "Интерфаксу" руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала" Андрей Соловьев. Он отметил, что размещение стало самым крупным для компании на текущий момент.

По словам О.Гороховской, объем размещения "ставит эту сделку в ряд крупнейших сделок среди российских заемщиков и делает ее крупнейшей среди заемщиков неинвестиционного уровня с 2014 года".

Компании удалось разместиться по собственной кривой и продолжить тенденцию на сужение спредов к среднерыночным свопам при первичном размещении, добавила она.

Закрытое акционерное общество "ВТБ Капитал"

Фактический (почтовый) адрес: 123100, Москва, Пресненская наб., 12, башня “Федерация”