Пресс-служба

Комментарий Андрея Соловьева, Руководителя Управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал, для Интерфакс

22 Февраля 2017
Интерфакс
Большую часть новых евробондов РЖД выкупили иностранцы, инвесторы из России приобрели 31% - ВТБ Капитал

Большую часть выпуска 7-летних евробондов ОАО "РЖД" на $500 млн приобрели иностранные инвесторы, инвесторы из России выкупили 31% размещения, сообщил "Интерфаксу" руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала" Андрей Соловьев.

"ВТБ Капитал" выступил организатором размещения вместе с JP Morgan.

География инвесторов распределилась следующим образом: инвесторы из Великобритании купили 24% выпуска, из России - 31%, из континентальной Европы - 17%, на представителей Швейцарии пришлось 8%, США - 7%, Азии - 12%.

На управляющие компании пришлось 24% выпуска, на банки - 37%, частные банки выкупили 13% (private banking - банки, специализирующиеся на предоставлении услуг крупным частным клиентам - ИФ), фонды - 18%, страховые и пенсионные фонды - 8%. Всего в книге было 107 заявок, сказал А.Соловьев.

"Размещение еврооблигаций РЖД объемом $500 млн не обошлось без новых рекордов. Первый в 2017 году выпуск семилетних еврооблигаций с доходностью 4,375% показал премию 70 базисных пунктов (б.п.) к суверенной кривой - лучший результат в истории российского рынка. Достигнутая при размещении доходность находится на 25 б.п. внутри собственной вторичной кривой РЖД и отражает успех нового выпуска", - отметил банкир.

РЖД в среду разместили 7-летние евробонды на $500 млн под 4,375%. Перед закрытием книги заявок спрос на долговые бумаги компании превышал $1,75 млрд.

Закрытое акционерное общество "ВТБ Капитал"

Фактический (почтовый) адрес: 123100, Москва, Пресненская наб., 12, башня “Федерация”