Пресс-служба

Комментарий Андрея Соловьева, Руководителя Управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал, для РИА Новости

25 Мая 2017
РИА Новости

Инвесторы из РФ выкупили 36% новых евробондов ГТЛК, 64% - иностранные

Инвесторы из России выкупили 36% выпуска еврооблигаций ГТЛК, 64% - иностранные инвесторы, рассказал РИА Новости Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитала», который выступил одним из организаторов размещения.

В частности, инвесторы из Великобритании приобрели 24% выпуска, из континентальной Европы — 23%, из Швейцарии — 6%, на инвесторов из Азии и региона MENA пришлось 6%, из США - 5%.

«Фонды выкупили 48% выпуска, банки — 30%, частные банки — 12%, хедж фонды — 6% и страховые фонды — 4%", — добавил он.

ГТЛК разместила в среду семилетние еврооблигации на 500 миллионов долларов с доходностью 5,125%. Первоначальный ориентир доходности составлял около 5,5%, но был снижен до 5,125-5,25%. Как сообщал источник, спрос на бумаги превысил 2,2 миллиарда долларов.

Компания во вторник завершила road show евробондов, которое стартовало 19 мая. Встречи с инвесторами прошли в Москве, Лондоне, а также в Швейцарии. Организаторами выступили J.P. Morgan, «Ренессанс капитал», Alfa Capital Markets, Газпромбанк, SG CIB, «ВТБ Капитал».

Закрытое акционерное общество "ВТБ Капитал"

Фактический (почтовый) адрес: 123100, Москва, Пресненская наб., 12, башня “Федерация”