Пресс-служба

Комментарий Андрея Соловьева, руководителя управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал, для Интерфакса

16 Марта 2018
Размещение евробондов Минфина вернуло в РФ $200 млн по амнистии капитала.

Размещение евробондов Минфина выпусков "Россия-29" и "Россия-47" вернуло в РФ около $200 млн в рамках амнистии капитала, следует из комментария организатора сделки.

"В рамках амнистии капитала общий объем аллоцированных бумаг по обоим выпускам составил 5%", - сообщил руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала" Андрей Соловьев.
Минфин в пятницу доразместил еврооблигации с погашением в 2047 году на $2,5 млрд и новый выпуск до 2029 года на $1,5 млрд - в сумме на $4 млрд.

О возможности репатриации капитала через покупку облигаций внешнего займа на встрече с представителями деловых кругов в декабре прошлого года заявил президент Владимир Путин. Министр финансов Антон Силуанов позже пояснил, что речь идет об обычных суверенных евробондах РФ, приоритет при аллокации которых может быть отдан российским инвесторам. А.Силуанов отметил, что решение о возможности размещения евробондов в пользу российских инвесторов было принято, "поскольку было обращение отдельных предпринимателей перевести свои валютные активы из западных юрисдикций в Россию". При этом новые евробонды не будут предназначены исключительно для российских покупателей, так как у таких бумаг не будет вторичного рынка, Минфин по-прежнему ориентируется и на внешних инвесторов, подчеркивал глава министерства.

Держатели новых 11-летних долларовых евробондов России с погашением в 2029 году смогут получать платежи по еврооблигациям в рублях - на эту опцию Минфин и организатор размещения "ВТБ Капитал" отдельно обратили внимание потенциальных покупателей. Эта возможность вводится для повышения привлекательности новых долговых бумаг для локальных инвесторов, которые могут приобретать евробонды РФ для репатриации своих капиталов.

Держатели еврооблигаций получат возможность по своему усмотрению выбрать выплаты по бумагам в рублях. Обычно такая возможность существует для владельцев рублевых евробондов, которые могут получать купонные выплаты в долларах. Решение о смене валюты выплат на рубли держатель сможет принять перед каждой датой выплаты.

Сейчас, если у эмитента нет доступа к долларовой ликвидности из-за внешних санкций или других событий, которые делают выплату в долларах невозможной, он может осуществлять платежи в другой иностранной валюте - фунтах стерлингов, швейцарских франках или евро. Для выпуска "Россия-2029" для эмитента предусмотрена возможность произвести платежи в рублях, если платежи в других валютах будут недоступны.

Закрытое акционерное общество "ВТБ Капитал"

Фактический (почтовый) адрес: 123100, Москва, Пресненская наб., 12, башня “Федерация”