Пресс-служба

Комментарий Андрея Соловьева, руководителя управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал, для Интерфакса

29 Марта 2019
Интерфакс

Азиатские инвесторы выкупили больше трети выпуска рублевых евробондов РЖД - "ВТБ Капитал"

Иностранные инвесторы выкупили большую часть нового выпуска рублевых евробондов ОАО "Российские железные дороги" (РЖД), при этом больше трети объема размещения пришлось на представителей Азии, следует из данных "ВТБ Капитала", выступившего одним из организаторов сделки.

РЖД в пятницу разместили евробонды со сроком обращения 6,5 лет, объем размещения составил 20 млрд рублей, доходность выпуска - 8,8%.

"На иностранных инвесторов пришлось 57% размещения, из них 35% выкупили инвесторы из Азии, 11% - инвесторы из Великобритании и 11% - инвесторы из континентальной Европы. Российские инвесторы выкупили 43% выпуска", - сообщил "Интерфаксу" руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала" Андрей Соловьев.

"Книга заявок на пике составила 45 млрд рублей. Существенный спрос инвесторов позволил несколько раз снижать ценовые параметры сделки: с 9-9,125% до 8,875-9% и затем до 8,8-8,875%. Финальная доходность составила 8,8%, что является рекордом 2019 года для размещения российского эмитента из корпоративного сектора на рынке рублевых еврооблигаций", - отметил банкир.

Структура покупателей по типам, по словам А.Соловьева, выглядит следующим образом: банки выкупили 59% выпуска, фонды - 35%, управляющие компании - 6%.

Последний раз на международный долговой рынок РЖД выходили в октябре 2017 года, разместив 7-летние еврооблигации на 15 млрд рублей под 7,9%. В прошлом году компания провела несколько выкупов долларовых евробондов, но новых еврооблигаций рынку не предлагала.

Закрытое акционерное общество "ВТБ Капитал"

Фактический (почтовый) адрес: 123100, Москва, Пресненская наб., 12, башня “Федерация”