Пресс-служба

Комментарий Андрея Соловьева, руководителя управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал, для Интерфакса

2 Апреля 2019
Интерфакс

Британские инвесторы купили почти 30% нового выпуска евробондов "АЛРОСА"

Британские инвесторы стали самыми активными покупателями нового пятилетнего выпуска долларовых евробондов "АЛРОСА", который компания разместила для рефинансирования евробондов с погашением в 2020 году.

"АЛРОСА" разместила евробонды на $500 млн под 4,65%. Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял 5-5,125%, затем он был снижен до 4,875%. Финальный ориентир доходности был установлен в диапазоне 4,65-4,75%.

"Книга заявок на пике превысила $2,5 млрд. В ходе транзакции было подано более 200 заявок от инвесторов. Размещение привлекло значительный интерес инвесторов, так как эмитент достаточно редко выходит на международный долговой рынок", - прокомментировал "Интерфаксу" итоги размещения руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала" (выступил организатором наряду с J.P. Morgan и ГПБ) Андрей Соловьев.

По его словам, инвесторы из Великобритании купили 29% выпуска, из континентальной Европы - 20%, из России - 18%, из США - 17%, из Швейцарии - 11%, и 5% выпуска пришлось на инвесторов из Азии и региона Ближний Восток и Северная Африка. Две трети выпуска пришлось на управляющих активами и фонды, 34% бумаг купили банки и частные банки.

Алмазодобывающая компания разместила еврооблигации впервые почти за 9 лет. Последний выпуск евробондов "АЛРОСА" был размещен осенью 2010 года. Тогда компания продала 10-летние евробонды на $1 млрд с доходностью 7,75% годовых.

Средства от размещения нового выпуска алмазодобытчик планирует направить на выкуп части евробондов с погашением в 2020 году. Во вторник компания сообщила, что выкупит еврооблигации номинальным объемом $400 млн, с учетом того, что долговые бумаги будут выкупаться по цене выше номинала, всего на выкуп будет потрачено $427 млн.

Чистый долг "АЛРОСА" на конец 2018 года составил $971 млн, что в 1,5 раза ниже уровня годичной давности ($1,494 млрд). Показатель чистый долг/EBITDA был равен 0,4х против 0,7х годом ранее.

У РФ в лице Росимущества 33% акций "АЛРОСА", Якутия владеет 25% плюс одна акция. Еще 8% акций принадлежат якутским улусам. Free float "АЛРОСА" - около 34%. Среди крупных миноритариев "АЛРОСА" - фонды East Capital и Genesis, контролирующие в совокупности более 2% акций.

Закрытое акционерное общество "ВТБ Капитал"

Фактический (почтовый) адрес: 123100, Москва, Пресненская наб., 12, башня “Федерация”