Пресс-служба

Зарубежные инвесторы выкупили около половины $700-миллионного выпуска евробондов Еврохима

7 Марта 2019
Reuters

Иностранные инвесторы купили около половины объема выпуска пятилетних евробондов Еврохима, сообщил в четверг ВТБ.

Еврохим накануне разместил пятилетние еврооблигации, номинированные в долларах США, на $700 миллионов с доходностью 5,5 процента годовых. Объем книги заявок превысил $1,4 миллиарда.

Ориентир доходности изначально был определен на уровне около 5,875 процента, но впоследствии был дважды снижен - сначала до около 5,75 процента и потом до 5,50-5,625 процента.

"Инвесторы из России выкупили 49 процентов выпуска, 33 процента пришлось на инвесторов из США, 11 процентов на Континентальную Европу, 6 процентов выкупили британские инвесторы", - сообщила пресс-служба ВТБ со ссылкой на Андрея Соловьева, руководителя управления рынков долгового капитала ВТБ Капитала, соорганизатора размещения.

"56 процентов выпуска ушло банкам и частным банкам, 43 процента пришлось на фонды".


Комментарий Андрея Соловьева, руководителя управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал, для Интерфакс

Comment by Andrey Solovyev, Global Head of DCM at VTB Capital, for Interfax

Закрытое акционерное общество "ВТБ Капитал"

Фактический (почтовый) адрес: 123100, Москва, Пресненская наб., 12, башня “Федерация”