Пресс-служба

Инвесторы из России выкупили 49% выпуска новых евробондов "Еврохима" - организатор

7 Марта 2019
РИА Новости

Инвесторы из России выкупили 49% выпуска новых еврооблигаций «Еврохима», сообщил РИА Новости Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитала», который выступил одним из организаторов размещения.

«Еврохим» разместил пятилетние еврооблигации в размере 700 миллионов долларов с доходностью в размере 5,5% годовых.

«Инвесторы из России выкупили 49% выпуска, 33% пришлось на инвесторов из США, 11% на континентальную Европу, 6% выкупили британские инвесторы; 56% выпуска ушло банкам и частным банкам, 43% пришлось на фонды», — сказал Соловьев.

По его словам, это стало крупнейшим размещением долларовых еврооблигаций для российской компании с подобным рейтингом.

Компания с 26 февраля по 5 марта провела в Москве, Цюрихе, Лондоне и городах США встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению евробондов. Организаторами размещения выступили Citi, J.P. Morgan, «Сбербанк КИБ», Societe Generale, UniCredit и «ВТБ Капитал».

За счет привлеченных средств компания планирует профинансировать выкуп собственных евробондов с погашением в 2020 и 2021 годах. Компания в среду сообщала, что планирует выкупить евробонды с погашением в 2020 году на 375,872 миллиона долларов по цене 1002,5 доллара за бумагу и евробонды с погашением в 2021 году на 371,954 миллиона долларов по цене 987,5 доллара за бумагу.


Комментарий Андрея Соловьева, руководителя управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал, для ТАСС
Comment by Andrey Solovyev, Global Head of DCM at VTB Capital, for TASS

Закрытое акционерное общество "ВТБ Капитал"

Фактический (почтовый) адрес: 123100, Москва, Пресненская наб., 12, башня “Федерация”