Пресс-служба

Интервью Андрея Соловьева, Руководителя Управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал, для ТАСС

20 Июня 2019
ТАСС

Большую часть евробондов РФ в четверг купили инвесторы из Великобритании и США - Минфин

Инвесторы из Великобритании и других стран Европы, а также из Соединенных Штатов стали основными покупателями доразмещенных в четверг долларовых евробондов РФ с погашением в 2029 и 2035 годах. Об этом сообщает пресс-служба Минфина России.

"По итогам размещения бумаг с погашением в 2029 году 55% удовлетворенных заявок пришлось на инвесторов из Великобритании, 24% приобрели инвесторы из США, инвесторы из континентальной Европы - 17% выпуска, а 4% - инвесторы из Азии. Большая часть (64%) удовлетворенного спроса по выпуску с погашением в 2035 году также пришлась на инвесторов из Великобритании, 29% приобрели инвесторы из США, 7% - инвесторы из континентальной Европы и Азии. Таким образом, оба транша были размещены исключительно среди иностранных инвесторов", - отмечается в сообщении.

По словам руководителя управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитал" (один из организаторов размещения) Андрея Соловьева, книга заявок в ходе размещения была переподписана более чем в три раза, ее объем на пике по обоим выпускам превысил $8 млрд. "По каждому из выпусков было подано 120 заявок. Сделка прошла с фокусом на иностранных инвесторов", - сказал он.

 О размещении Министерство финансов РФ доразместило в четверг выпуск еврооблигаций в долларах на $1,5 млрд с погашением в 2029 году, а также выпуск евробондов на $1 млрд с погашением в 2035 году.

Доходность выпуска евробондов до 2029 года составила 3,95% годовых, ставка купонного дохода по всем купонам - 4,375% годовых, для выпуска до 2035 года доходность составила 4,30% годовых, ставка купонного дохода - 5,10% годовых.

21 марта Минфин разместил еврооблигации на $3 млрд с погашением в марте 2035 года и доразместил выпуск евробондов с погашением в 2025 году на 750 млн евро. Британские инвесторы выкупили 55% бумаг нового выпуска в долларах, а 21% выпуска раскупили инвесторы из США, 11% пришлось на инвесторов из России, 8% - на европейских инвесторов, 4% - на инвесторов из Азии и других стран и 1% - на швейцарских инвесторов.

Финальный ориентир по долларовым евробондам РФ определен на уровне 5,10%, по бумагам в евро - 2,375%. Организаторами размещения выступили "ВТБ Капитал" и Газпромбанк.

Минфин привлек средства сверх предусмотренного бюджетом лимита, что предполагает сокращение привлечения средств на внутреннем рынке.

Закрытое акционерное общество "ВТБ Капитал"

Фактический (почтовый) адрес: 123100, Москва, Пресненская наб., 12, башня “Федерация”