Пресс-служба

Комментарии Андрея Соловьева, руководителя управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал, для Интерфакс

2 Октября 2019
Интерфакс

Nordgold разместила 5-летние евробонды на $400 млн под 4,125%

Nordgold разместила 5-летние евробонды на $400 млн под 4,125%, сообщили банки-организаторы сделки.

Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял 4,375-4,5%, затем он был снижен до 4,25-4,375%. Финальный ориентир был установлен в диапазоне 4,125-4,25%. Спрос на евробонды компании в ходе сбора заявок превышал $900 млн.
Road show выпуска прошло 26 сентября - 1 октября в Москве, Европе и США. Организаторами сделки выступают Citi, JP Morgan, Societe Generale, Газпромбанк (MOEX: GZPR), "ВТБ Капитал", Sberbank CIB и ING.

В рамках транзакции было подано более 75 заявок от инвесторов, сообщил "Интерфаксу" руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала" Андрей Соловьев.

В сделке приняли участие инвесторы из Великобритании, континентальной Европы, США, Азии и России, отметил банкир.
Nordgold выходила на рынок евробондов лишь раз, в мае 2013 года компания продала 5-летние долговые бумаги на $500 млн со ставкой купона в 6,375%. В 2018 году этот выпуск был планово погашен.

Чистый долг Nordgold на конец июня 2019 года составил $927 млн, общий долг - почти $1,054 млрд.

Nordgold - бывшее золотодобывающее подразделение ресурсного дивизиона ПАО "Северсталь" (MOEX: CHMF) (CHMF), выделение которого произошло в январе 2012 года. Основным бенефициаром Nordgold с долей 99,9% является семья Алексея Мордашова. В состав Nordgold входят 10 действующих активов в четырех странах - России, Казахстане, Гвинее и Буркина-Фасо, а также ряд объектов на стадии развития и разведки

Закрытое акционерное общество "ВТБ Капитал"

Фактический (почтовый) адрес: 123100, Москва, Пресненская наб., 12, башня “Федерация”