Пресс-служба

Комментарии Андрея Соловьева, руководителя управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал, для ТАСС

2 Октября 2019
ТАСС

Nordgold разместила 5-летние евробонды объемом $400 млн

Золотодобывающая компания Nordgold разместила пятилетние евробонды объемом $400 млн. Об этом ТАСС сообщил руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитал" Андрей Соловьев.

"ВТБ Капитал" выступил со-организатором размещения 5-летних еврооблигаций Nordgold объемом $400 млн и доходностью 4,125%", - пояснил он. 

Соловьев отметил, что ставка купона в ходе размещения была снижена несколько раз - с первоначальных 4,375-4,50% до финальной доходности выпуска в 4,125%. 

В свою очередь книга заявок была переподписана более чем в 2 раза, на пике ее объем превысил $900 млн. 

В рамках транзакции было подано более 75 заявок от инвесторов. В сделке приняли участие инвесторы из Великобритании, континентальной Европы, США, Азии и России. Примерно половина выпуска ушла инвестиционным фондам, остальные бумаги выкупили банки и частные банки. 

Организаторами выступили Citi, J.P. Morgan, Societe Generale, Газпромбанк, ING, "Сбербанк КИБ" и "ВТБ Капитал".


Закрытое акционерное общество "ВТБ Капитал"

Фактический (почтовый) адрес: 123100, Москва, Пресненская наб., 12, башня “Федерация”